Ranking: Las energéticas dominan un ranking de márgenes al límite

Las empresas españolas en 2024 sufrieron comportamientos desiguales, unas incrementaron ventas y otras restaron beneficios. ¿Por qué se ha producido este fenómeno? Esta situación se ha debido a un «cóctel» de varios factores clave como la subida de los costes operativos, la inflación, los altos tipos de interés o la subida de los salarios.

En cuanto a los costes operativos, el incremento de los precios de la energía y las materias primas han impactado fuertemente en los márgenes de las empresas españolas.

Los costes laborales tampoco se han quedado atrás. La inflación y las revisiones salariales aumentaron los gastos de personal, especialmente para las pymes. De nuevo, la inflación y la subida de tipos también han tenido parte de culpa. La primera mermó el poder adquisitivo de los consumidores y la segunda encareció la financiación y la inversión.

Igualmente, sectores específicos como industrias expertas en refino de petróleo y la energía sufrieron bajadas de precios y márgenes, afectando a sus resultados globales.

Por otra parte, las pymes enfrentaron mayores dificultades para trasladar el incremento de costes que han registrado a precios sin perder competitividad, viéndose limitadas por la burocracia y las normativas.

En definitiva, aunque las empresas vendieron más en 2024, los costes asociados a la producción, la financiación y el personal crecieron aún más rápido que los ingresos, erosionando los márgenes de beneficio en un entorno económico complejo y volátil para el tejido empresarial español.

Las 300 que más venden

En esta edición, desde la redacción de Economía 3 ponemos el foco en las 300 empresas que más venden en el territorio nacional. Los datos los hemos extraído de Infonif, la línea de negocio del Grupo Economía 3. Esta herramienta obtiene los datos empresariales del Registro Mercantil.

En total, las ventas de las 300 empresas ascendieron a 697.290 millones de euros, 1.824 millones de euros más que en 2023, un crecimiento que apenas supone un 0,26%.

Los ingresos de las trescientas cuentas individuales también tuvieron un buen comportamiento. De hecho, crecieron un 11,94%, lo que supone 5.658 millones más que en 2023.

¿Qué ha pasado con el TOP 10?

Las TOP 10 han facturado por valor de 181.819 millones de euros, lo que significa una caída en sus ventas con respecto a 2023 del 2,57%. Sin embargo, sus beneficios han crecido un 19,67% hasta llegar a los 6.325 millones de euros.

¿Y quién lidera la primeras posiciones? En este punto no registramos sorpresas, Mercadona, la empresa de distribución de alimentación de Juan Roig, sigue ocupando la primera posición.

Como en 2023, Repsol Petróleo y Moeve (anterior Cepsa) siguen ocupando el segundo y el tercer puesto.

Repsol está en el segundo puesto a pesar de haber registrado caídas tanto en ventas como en resultados. Sin embargo, lo que más llama la atención es el «batacazo» que se ha dado en resultados que supone un descenso del 65,90%, pasando de los 1.541 millones de beneficios a los 525 millones de euros.

Con Moeve ocurre una situación similar caen tanto sus ventas como beneficios. Estas últimas restan un 112,03% menos que en 2023.

En la cuarta posición se cuela de nuevo Repsol, pero en esta ocasión Repsol Soluciones Energéticas, que ofrece un amplio portafolio de productos y servicios energéticos para hogares, empresas y movilidad. Su facturación baja un 8,6%, pero sus beneficios suben un 12,36%.

Las energéticas no paran

Stellantis España ocupa la quinta casilla de este TOP 10, escalando una posición con respecto al TOP 10 que publicamos el año anterior y empujando a Endesa al sexto lugar.

Stellantis España, filial española del grupo automovilístico internacional Stellantis, resultado de la fusión de PSA y FCA, también registra una caía de su facturación del 6,40% y sus beneficios que en 2023 fueron negativos, en 2024 se recuperaron hasta los 718 millones de euros gracias a su fuerte liderazgo en vehículos comerciales, consolidando su posición estratégica con un enfoque en la electrificación.

Endesa Energía también tiene un comportamiento similar como el resto de las energéticas, ha vendido 3.631 millones de euros menos que en 2023, sin embargo ha ganado casi 337 millones de euros más.
En las últimas posiciones se colocan Seat, que escala una posición con respecto al año anterior; El Corte Inglés, que sube dos puestos, Iberdrola Clientes y Repsol Trading que se incorpora en este TOP 10.

Si echamos un vistazo a este TOP 10, las empresas que lo lideran pertenecen a los sectores energéticos, automoción y distribución.
Otro dato a tener en cuenta es que la facturación de 2024 de las 10 gigantes de España supone el 26% de las 300 analizadas. Si dirigimos la vista a la columna de resultados de 2024, las 10 primeras representan el 12% de los beneficios totales.

¿Y por comunidades autónomas?

En total son cuatro las autonomías más representativas entre las 300 líderes. En concreto, 175 compañías tienen su sede social en la Comunidad de Madrid; 39 en Cataluña; 21 en el País Vasco; y seis en la Comunidad Valenciana.

Otro dato curioso de las cuatro autonomías que capitanean este ranking de las 300 líderes es que todas ellas tienen en primera posición alguna de las empresas que integran el Top 10.
Madrid, la más numerosa

Las 175 empresas que tienen su sede en la Comunidad de Madrid facturaron 421.875 millones de euros un 0,96% menos que en 2023. Sin embargo, ganaron 685 millones de euros más.

En sus diez primeras posiciones encontramos a Repsol Petróleo, Moeve, Repsol Soluciones Energéticas, Endesa Energía, El Corte Inglés, Repsol Trading, –las seis en Top 10– y se incorporan Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, Centros Comerciales Carrefour, Telefónica de España y BP Energía España. Continúa la misma tónica que habíamos visto en el Top 10, energéticas y distribuidoras.

La única nota discordante es la empresa pública dependiente del Ministerio de Hacienda, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, responsable de la gestión y comercialización de los juegos de azar de titularidad estatal. Sus ventas crecieron un 4,45% con respecto a 2023 hasta los 10.456 millones de euros. Los beneficios siguieron la misma línea y aumentaron un 11,35% con respecto a 2023.

Cataluña, al alza ventas y beneficios

Las 39 empresas con sede social en la comunidad autónoma de Cataluña ganaron 3.071 millones de euros más (4,63%) que en 2023. Los beneficios también mostraron un comportamiento inmejorable, pasando de los 3.218 millones a los 4.347 millones de euros, un 35,08 % más.

En esta ocasión, la primera posición la ocupa Seat, le siguen Volkswagen Group España Distribución, Vueling, Corporación Alimentaria Guissona (la empresa de distribución alimentaria bonÀrea Corporación), Punto Fa (era la antigua razón social de la empresa de moda Mango, que recientemente ha cambiado su denominación a Mango MNG, S.A.), Nestlé España, Media Markt Saturn, Axoil Energy (forma parte del Grupo Nieves), Criteria Caixa y Antonio Puig (en 2024 protagonizó uno de los debuts bursátiles más importantes de Europa).

Todas ellas incrementan ventas excepto Corporación Alimentaria Guissona y Axoil Energy. En cuanto a beneficios se lleva la palma Media Markt Saturn con un crecimiento a tres dígitos del 420%.

En el País Vasco, industria y energéticas

Nos vamos al norte de España y aterrizamos en el País Vasco donde encontramos el tercer grupo de empresas más numerosas que aparecen en este ranking.

Las 21 empresas con sede social en esta comunidad facturaron por valor de 56.257 millones, un ligero 0,79% menos que en 2023. Pero sus resultados crecen un 7,51% hasta llegar a los 18.514 millones. Unas cifras que vienen impulsadas por diferentes filiales de Iberdrola, Petroleos del Norte (Petronor) y Pan American Energy (PAE).

Entre las 21 empresas más representativas de este ranking destacan las energéticas y las industriales como Industria de Turbo Propulsores (ITP Aero) o Arcelormital.

Por último, y ya en el Mediterráneo de nuevo, volvemos la mirada a la Comunidad Valenciana, donde seis empresas tienen su sede social en esta autonomía.

Mercadona lidera estas seis empresas y le siguen a una distancia considerable de casi 29.000 millones Ford España, Consum, Stadler Rail Valencia, Power Electronics España y Pamesa Grupo Empresarial.

Las empresas facturaron 46.429 millones de euros, de los que 35.000 millones (el 73%) son las ventas de Mercadona.

Y lo mismo ocurre con los beneficios que suponen 1.871 millones pero el 73% de esa cifra corresponden a la empresa de Juan Roig.

Aquí te dejamos el enlace  de las 300 empresas líderes que más venden en España. También puedes pinchar en la imagen.

Enlaces de los últimos rankings publicados

Los 100 grupos líderes de España se pueden consultar aquí

Aquí te dejamos el enlace  de las 300 empresas líderes que más empleo generan en España.

En este enlace se encuentran las 300 empresas líderes del sector construcción en España.

En el siguiente  enlace encontrarás las 300 empresas líderes del sector agro en España.

Os facilitamos el enlace de las 300 empresas líderes de mayor crecimiento en España en el siguiente  enlace

Aquí te dejamos el enlace de las 300 empresas más longevas de España en el siguiente enlace

Aquí os compartimos: las 500 empresas líderes de España de los sectores transporte y logística en el siguiente enlace.

Aquí os dejamos también el enlace de las 300 empresas líderes de España en los sectores plástico y químico pinchando el siguiente enlace.

Os compartimos también el de las 300 empresas líderes de la Comunidad Valenciana, pinchando en el siguiente enlace.

Si quieres conocer el Ranking de los 130 grupos consolidados en ventas de España pincha  en el  siguiente enlace.

También te compartimos el Ranking de las 500 empresas líderes en ventas de España pincha  en  el siguiente enlace.