Ranking: Las líderes del agro facturan 127.960M€ y son más rentables

Las 300 empresas líderes del sector agroalimentario español facturaron 127.960 M€ en 2024, un 1,63% más, mientras sus beneficios crecieron un 6,66%, hasta 4.423 M€, en un ejercicio marcado por la moderación y la rentabilidad empresarial sostenida.

Las 300 empresas que encabezan el sector agroalimentario español alcanzaron una facturación conjunta de 127.960M€ en 2024, un 1,63% más que el año anterior. El avance de los resultados fue mayor: crecieron un 6,66%, hasta superar los 4.422M€. Coca-Cola Europacific Partners Iberia lidera una clasificación en la que Damm, Coosur y Bollo Natural Fruit destacan por el crecimiento de sus ventas, mientras Andalucía y la Comunitat Valenciana ganan peso dentro del mapa empresarial del sector.

Las grandes compañías del agro español continuaron creciendo en 2024, aunque lo hicieron a un ritmo mucho más moderado que en los ejercicios precedentes. Las 300 sociedades que integran este ranking, elaborado con los datos de la plataforma Infonif, de Economía 3, procedentes del Registro Mercantil, alcanzaron unas ventas conjuntas de 127.959,9M€, frente a los 125.909,2M€ contabilizados en 2023.

El incremento se sitúa en el 1,63%, lo que supone cerca de 2.051M€ adicionales de facturación. El dato confirma que el sector mantiene una evolución positiva, pero también que ha dejado atrás los fuertes avances registrados durante los años marcados por la inflación, el encarecimiento de las materias primas y la revisión generalizada de precios.

La evolución de los resultados fue más favorable. Las 300 empresas obtuvieron unos beneficios conjuntos de 4.422,6M€, 276 millones más que en el ejercicio anterior. El crecimiento alcanza así el 6,66%, cuatro veces por encima del aumento de las ventas.

Esta diferencia indica una mejora de la rentabilidad agregada. El beneficio representa ahora un 3,46% de la cifra de negocio conjunta, frente al 3,29% de 2023. Aunque se trata de márgenes reducidos en comparación con otras actividades, el avance resulta relevante en una industria caracterizada por la presión de los costes, la competencia en precios y la necesidad de manejar grandes volúmenes.

El ranking ha sido elaborado a partir de las cuentas individuales de las sociedades. Por tanto, las cifras corresponden a cada empresa concreta y no a los datos consolidados de los grupos empresariales a los que puedan pertenecer. Esta precisión es importante para interpretar correctamente la posición de determinadas compañías con distintas filiales o sociedades operativas.

Aumento más moderado que en la edición anterior

La fotografía de 2024 apunta a una normalización después del fuerte crecimiento recogido en la anterior edición del ranking. En aquel análisis, las ventas conjuntas de las 300 principales compañías aumentaron un 10,72% y sus beneficios lo hicieron un 51,1M€%.

El comportamiento de las compañías muestra, además, que el crecimiento está bastante extendido. De las 300 empresas analizadas, 200 aumentaron sus ventas durante 2024, mientras que las otras 100 registraron una disminución. Dos de cada tres sociedades, por tanto, consiguieron elevar su cifra de negocio.

Un total de 80 compañías crecieron a doble dígito y tres lograron más que duplicar su facturación. En resultados, 201 empresas mejoraron sus beneficios y 99 cerraron el ejercicio con una cifra inferior a la obtenida en 2023.

De las sociedades incluidas en la clasificación, 275 terminaron el año con beneficios y 25 presentaron pérdidas. Además, 16 empresas consiguieron abandonar los números rojos, mientras que otras 12 pasaron de beneficios a pérdidas.

Coca-Cola, Guissona y Nestlé lideran

Coca-Cola Europacific Partners Iberia ocupa la primera posición con una cifra de negocio de 3.350,5M€, un 1,69% más que en 2023. La compañía obtuvo unos resultados de 517M€, lo que la convierte también en la empresa más rentable del ranking en términos absolutos, pese a reducir sus ganancias un 6,46%.

La segunda posición corresponde a Corporació Alimentària Guissona, con 2.688,7M€. Sus ventas disminuyeron ligeramente, un 0,45%, aunque sus resultados crecieron un 9,2 %, hasta los 88,8M€.

Nestlé España completa el podio con 2.614,8M€ de facturación, un 2,48% más. Sus beneficios avanzaron cerca de un 25%, hasta alcanzar los 107,1M€.

A continuación aparecen Bunge Ibérica, con 1.971,1M€; ElPozo Alimentación, con 1.860M€; Mahou, con 1.571,6M€; Casa Tarradellas, con 1.526,3M€; Damm, con 1.395,3 M€; Aceites del Sur-Coosur, con 1.370,2M€; y Gadisa Retail, que cierra el top 10 con 1.295,2M€.

En conjunto, las diez primeras compañías facturaron 19.643,6M€ y obtuvieron unos resultados de 1.165,3M€. Sin embargo, sus ventas descendieron un 2,11% y sus beneficios retrocedieron un 1,72%.

El descenso de Bunge condiciona la parte alta

La evolución negativa de las diez primeras empresas se explica, en gran medida, por Bunge Ibérica. La compañía redujo sus ventas en 1.392,5M€, un 41,4%, y sus resultados pasaron de 119,8 a 14,5M€.

En el lado contrario se encuentra Damm, que registra el mayor aumento de ventas en términos absolutos de todo el ranking. La compañía sumó 383,1M€ y elevó su facturación un 37,85%, hasta los 1.395,3M€. Sus resultados crecieron también un 69,66%, hasta superar los 108M€. Entre los mayores avances aparecen Coceda, que incrementó sus ventas en 294,7M€; Aceites del Sur-Coosur, con 264,4M€ adicionales; Oliv Oil Group 21, con 256,4M€; y Bollo Natural Fruit, que sumó 230,3M€ y más que duplicó su facturación.

Heineken España lidera entre las empresas que mejoran beneficios

Heineken España fue la empresa que más incrementó sus resultados en términos absolutos. La compañía ganó 208,3M€, 141,3M€ más que el año anterior, pese a reducir sus ventas un 4,78%.

Bimbo Donuts Iberia elevó sus beneficios en 65,2M€, hasta alcanzar los 86,9M€, mientras que Damm añadió 44,5M€ y ElPozo Alimentación mejoró sus resultados en 33,6 M€.

ElPozo obtuvo unas ganancias de 118,9M€, un 39,4% más, con unas ventas que crecieron un 2,37%. La compañía murciana mantiene así una de las posiciones más destacadas del ranking, tanto por volumen de negocio como por capacidad para generar beneficios.

También destacan varios cambios de signo. Rivasam Intercontinental pasó de perder 32,6M€ a ganar 6,9M€; Sovena España dejó atrás unas pérdidas de 16,9M€ y obtuvo un beneficio de 12,1M€; y Litera Meat pasó de perder 16,5M€ a ganar 7,4M€.

Cataluña, líder territorial

Cataluña continúa siendo la comunidad con mayor presencia en el ranking. Sus 74 empresas facturaron 35.460,8M€, más de una cuarta parte del total analizado.

Sin embargo, sus ventas disminuyeron un 1,52%. Los beneficios evolucionaron mejor y alcanzaron los 1.280M€, un 9,4% más. Corporació Alimentària Guissona, Nestlé España y Bunge Ibérica ocupan las primeras posiciones entre las compañías catalanas.

La Comunidad de Madrid se sitúa en segundo lugar, con 39 empresas y una facturación de 20.446,4M€, un 2,4 % menos. Sus resultados descendieron un 60,6%, hasta los 342,7M€.

Andalucía y la Comunitat Valenciana ganan peso

Andalucía presenta la evolución más favorable entre las comunidades con mayor representación. Sus 40 empresas facturaron 16.021,7M€, un 7,88% más, mientras que sus resultados crecieron un 54,2%, hasta los 499,4M€.

La Comunitat Valenciana ocupa la cuarta posición por facturación. Sus 33 compañías alcanzaron unas ventas conjuntas de 11.950M€, un 7,4% más que en 2023. Los resultados aumentaron un 11,1%, hasta los 353M€.

Anecoop vuelve a liderar el ranking valenciano con 920,3M€ de facturación, un 12,26% más. Le siguen SanLucar Fruit, con 693,9M€ y un crecimiento del 8,54%, y Valencia Trading Office, con 650,3M€, un 9,56% más.

Importaco Casa Pons alcanzó los 601,5M€ tras crecer un 16,12%, mientras que Bollo Natural Fruit protagonizó el mayor avance porcentual entre las compañías valencianas.

El crecimiento se desplaza hacia la zona media

Los datos reflejan una menor concentración del crecimiento en las primeras posiciones. Mientras las ventas del Top 10 retrocedieron un 2,11% y las de las 50 primeras disminuyeron un 0,66%, las otras 250 empresas aumentaron conjuntamente su facturación un 3,37%.

La diferencia es todavía mayor en los resultados. Las compañías situadas fuera del Top 50 incrementaron sus beneficios un 15,6%, una evolución que supera claramente la registrada por las empresas de mayor tamaño.

En definitiva, el ranking recoge un sector que continúa creciendo, pero de manera más repartida. Las grandes compañías mantienen su liderazgo y su capacidad para generar beneficios, aunque buena parte del impulso de 2024 procede de empresas situadas en la zona media de la clasificación.

Después de varios ejercicios marcados por fuertes incrementos de precios y facturación, las cuentas de 2024 dibujan un escenario de crecimiento más moderado, con una mejora de la rentabilidad y diferencias importantes entre compañías, territorios y actividades.

El sector agroalimentario sigue demostrando su resistencia, pero también afronta retos estructurales relacionados con los costes, los márgenes, la dimensión empresarial, el acceso a materias primas, la internacionalización y la adaptación a las nuevas exigencias del mercado.

Aquí te dejamos el enlace  de las 300 mayores empresas del sector agroalimentario. También puedes pinchar en la imagen.

Enlaces de los últimos rankings publicados

Aquí tenéis el enlace  de las 300 mayores empresas por ebitda.

Enlace de las 300 empresas de mayor crecimiento del territorio nacional.

Aquí te dejamos el enlace  de las 300 empresas más longevas del territorio nacional.

Aquí tienes el enlace  de los 50 grupos líderes en transporte y logística del territorio nacional. También puedes pinchar en la imagen.

En este enlace podéis consultar las 300 empresas líderes en transporte y logística del territorio nacional.

Aquí te dejamos el enlace  de las 500 empresas líderes en ventas de la Comunidad Valenciana y de los 100 mayores grupos del territorio.

Aquí tienes el enlace  de las 300 empresas líderes de exportación en ventas.

Los 100 grupos líderes en ventas de España se pueden consultar aquí

Aquí te dejamos el enlace  de las 300 empresas líderes que más empleo generan en España.