El seguro digital gana cuota en España: así ha cambiado la contratación de pólizas de coche

El seguro de automóvil sigue siendo uno de los principales negocios de la industria aseguradora española. Durante el cuarto trimestre de 2025 hubo una media de 34,7 millones de vehículos asegurados en el país, un 2,2% más que en el mismo periodo del año anterior. El ramo concentró además el 28,6% de las primas de los seguros no vida, por delante de Salud, Multirriesgos y el resto de las modalidades.

En un mercado de este tamaño, la distribución se ha convertido en un factor competitivo. Las compañías ya no se juegan el negocio únicamente en el precio y las coberturas, sino también en el tiempo que necesitan para ofrecer una propuesta, el coste de captar a cada cliente y la eficiencia con la que pueden completar la contratación.

Internet interviene ya en buena parte de ese recorrido. La búsqueda de información, el presupuesto, el envío de documentos y la firma pueden realizarse a distancia, aunque la mediación tradicional continúa canalizando una parte relevante del negocio. ICEA estudia de forma periódica cómo se reparten las primas entre los distintos canales y cuál es su importancia en ramos como el de automóviles.

Cómo se distribuía el seguro de coche y cómo se distribuye ahora

Durante años, las pólizas se contrataron principalmente a través de agentes, corredores, sucursales bancarias y oficinas de las propias compañías. El cliente entregaba sus datos a un profesional, recibía una oferta y resolvía allí la documentación. Este sistema facilitaba el trato directo, pero exigía mantener locales, personal y una red comercial distribuida por el territorio.

Internet se incorporó primero como herramienta de consulta. Más tarde llegaron los comparadores, los presupuestos automáticos, la firma electrónica, los pagos online y el envío de documentos desde el teléfono móvil. Una póliza sencilla puede formalizarse ahora sin acudir a una oficina.

Agentes y corredores mantienen su relevancia en las operaciones que requieren explicar coberturas, estudiar riesgos poco habituales o intervenir en gestiones complejas. Los trámites más estandarizados, en cambio, han encontrado en el canal online una vía más rápida y con un coste operativo potencialmente menor.

Los distintos canales suelen combinarse dentro de una misma operación. La búsqueda puede comenzar en internet, continuar por teléfono y cerrarse con un mediador. Para la aseguradora, este recorrido obliga a coordinar la web, los centros de atención y la red comercial sin repetir tareas ni perder información entre departamentos.

Las compañías tradicionales deben asumir esta adaptación mientras conservan estructuras que todavía generan una parte importante de sus ingresos. Las nuevas plataformas no sustituyen de inmediato a los sistemas anteriores, por lo que el ahorro esperado puede demorarse durante la transición.

Qué aportan los operadores nativos digitales

Las empresas nacidas en internet han organizado sus sistemas y equipos para contratar a distancia desde el primer día. No necesitan trasladar a la web procesos creados para una red de sucursales ni coordinar cada cambio con estructuras comerciales repartidas por todo el territorio.

El crecimiento del canal online se apoya en operadores como la plataforma de seguros Prima, que trabaja en España como agente de seguros de Great Lakes Insurance SE y gestiona la contratación sin una red de oficinas físicas abiertas al público. El presupuesto, la documentación y la formalización de la póliza se tramitan mediante canales digitales y de atención remota.

Esta organización permite atender más solicitudes sin ampliar en la misma proporción la estructura comercial. También facilita la revisión de formularios, métodos de pago y pasos de contratación. Cuando una parte del proceso genera abandonos o incidencias, puede modificarse con mayor rapidez.

La ausencia de oficinas no elimina los gastos. La inversión se desplaza hacia el desarrollo tecnológico, la seguridad informática, la atención remota y la publicidad. Buscadores y comparadores concentran una parte importante de la competencia, por lo que conseguir una nueva póliza puede tener un coste elevado.

La rentabilidad depende de que ese gasto de captación guarde relación con los ingresos generados durante la permanencia del cliente y con el coste de los siniestros asumidos. Una estructura más ligera aporta agilidad, pero no garantiza por sí sola mejores resultados.

Qué papel juegan los datos en el precio de la póliza

La edad del conductor, sus años de carné, el historial de accidentes, el vehículo y el lugar de residencia se utilizan desde hace tiempo para calcular el precio. El canal online permite recoger esa información de forma directa y aplicarla a los criterios establecidos por cada compañía.

Los sistemas pueden analizar los datos facilitados y generar una propuesta sin repetir muchas de las comprobaciones manuales del proceso presencial. La respuesta llega antes y la aseguradora puede tramitar más solicitudes con menos trabajo administrativo.

Una tarifa demasiado alta reduce las posibilidades de contratación. Una demasiado baja puede atraer riesgos cuyos accidentes y reparaciones terminen costando más que las primas cobradas. El cálculo del precio debe mantener el equilibrio entre competitividad, volumen de negocio y rentabilidad.

El análisis también ayuda a detectar incoherencias, identificar posibles fraudes y comprobar qué grupos de asegurados registran más siniestros o renovaciones. Esta información permite corregir tarifas y decidir con mayor precisión qué negocio está dispuesta a asumir la compañía.

La automatización exige datos fiables y criterios que puedan explicarse. Un error en el modelo puede extenderse a miles de presupuestos y afectar a los resultados con la misma rapidez con la que la tecnología agiliza el proceso.

Qué retos afronta la distribución tradicional

Solicitar varias ofertas antes de renovar requiere ahora pocos minutos. La comparación hace más visibles las diferencias de precio y aumenta la presión comercial, sobre todo en productos estandarizados donde las coberturas pueden parecer similares.

Las compañías tradicionales deben financiar la modernización de sus plataformas mientras mantienen oficinas, equipos y acuerdos de distribución que todavía aportan primas. Al mismo tiempo, el aumento del coste de las reparaciones y los siniestros obliga a revisar las tarifas.

Trasladar estos incrementos al precio resulta más difícil cuando las alternativas pueden consultarse de forma inmediata. Una subida excesiva puede favorecer la pérdida de pólizas, mientras que contener demasiado las tarifas puede deteriorar el margen técnico.

La red tradicional necesita concentrar sus recursos en las tareas donde la intervención profesional aporta un rendimiento claro. Consultar un recibo, modificar un dato o enviar un documento puede resolverse de forma automática. Explicar una cobertura compleja, estudiar un riesgo poco habitual o gestionar una incidencia delicada requiere más conocimiento y puede influir en la permanencia del cliente.

Esta división reduce la carga administrativa y permite que agentes y corredores dediquen más tiempo a operaciones con mayor valor económico. También ayuda a evitar que recursos comerciales costosos se utilicen en trámites que una plataforma puede completar con menos intervención.

Los operadores digitales afrontan una exigencia distinta. La rapidez de la contratación debe ir acompañada de una gestión posterior capaz de resolver incidencias sin elevar demasiado los costes de atención. Su crecimiento dependerá tanto de la capacidad para captar pólizas como de mantenerlas durante varios ejercicios.

El mercado ya no se divide entre empresas con oficinas y compañías de internet. La posición de cada aseguradora dependerá de cómo combine tecnología, mediación, control de costes y selección del riesgo. Las compañías que integren bien estos elementos podrán proteger sus márgenes sin renunciar a los canales que todavía aportan negocio.