Morningstar sitúa durante los seis primeros meses al fondo de inversión Estudios Value en la primera posición europea

Los fondos de inversión independientes han incrementado su presencia en los principales rankings europeos gracias a estrategias centradas en el análisis de compañías y en la creación de valor a largo plazo. Este tipo de proyectos, desarrollados al margen de las grandes estructuras financieras, continúa ganando protagonismo por la consistencia de sus resultados. Dentro de este escenario, el fondo de inversión Estudios Value permanece durante dos meses consecutivos en el primer puesto del ranking elaborado por Morningstar en su categoría, consolidando la evolución de un proyecto nacido en España y desarrollado entre Zaragoza, el Pirineo jacetano y Madrid.

Impulsado por el holding Estudios e Inversiones Dos (EI2), Estudios Value recoge la tradición empresarial iniciada por la familia de Alfredo Sarto Pina y la traslada al ámbito de la inversión mediante un modelo basado en el estudio detallado de empresas cotizadas. Desde su creación, el proyecto ha mantenido una identidad propia, centrada en la independencia de criterio y en la búsqueda de oportunidades de inversión desde una perspectiva de largo recorrido.

De un proyecto empresarial a un fondo con reconocimiento europeo

El recorrido de Estudios Value responde a una filosofía de inversión construida sobre el análisis fundamental y la selección individual de compañías. Cada incorporación a la cartera es consecuencia de un proceso de evaluación que estudia la calidad del negocio, la solidez financiera de la empresa y el potencial de revalorización de sus acciones respecto a su valor estimado.

Este enfoque ha permitido desarrollar una cartera formada por empresas seleccionadas bajo criterios homogéneos y alejados de decisiones motivadas por la evolución diaria de los mercados. La estructura independiente del proyecto favorece un seguimiento continuo de cada inversión y facilita adaptar la cartera únicamente cuando el análisis así lo aconseja.

La continuidad del fondo en la primera posición del ranking de Morningstar durante dos meses consecutivos representa uno de los hitos más relevantes alcanzados hasta la fecha y sitúa al proyecto entre las referencias europeas de su categoría, integrada por más de 350 fondos especializados.

Una evolución respaldada por resultados consistentes

La permanencia en las primeras posiciones del ranking internacional viene acompañada por una evolución sostenida en los indicadores de rentabilidad. Durante 2026, Estudios Value registra una rentabilidad del 13,45 %, mientras que la rentabilidad anualizada a cinco años alcanza el 13,29 %. Desde el año 2020, la rentabilidad acumulada se aproxima al 160 %, reflejando la continuidad de una estrategia mantenida desde el inicio del proyecto.

Estos resultados se apoyan en una metodología que prioriza el conocimiento profundo de las compañías antes que la búsqueda de movimientos de corto plazo, manteniendo una visión orientada a la generación de valor para el inversor a lo largo del tiempo.

La evolución del fondo de inversión Estudios Value pone de manifiesto el recorrido de un proyecto desarrollado desde España que ha logrado consolidar su presencia en el ámbito europeo mediante una estrategia basada en la disciplina, el análisis empresarial y la inversión con horizonte de largo plazo. La permanencia durante dos meses consecutivos en el primer puesto de Morningstar constituye un nuevo reconocimiento a esa trayectoria y a la consistencia de un modelo de gestión independiente.