Aena busca socios en Europa y EEUU para colocar sus acciones

Este primer encuentro en la Bolsa de Madrid es el inicio de la ronda de reuniones que Enaire, agente privatizador y matriz de Aena, celebrará en otras ciudades europeas y de Estados Unidos con el objetivo de captar inversores.

Las entidades bancarias que actuarán de ‘colocadoras’ de los títulos de Aena serán BBVA, Santander, Morgan Stanley, Bank of América y Goldman Sachs, confirma Europa Press.

Una vez presentada la OPV en la Bolsa de Madrid, el 26 de enero de 2015, el “road show” continuará en Londres, París y Frankfurt para de forma posterior trasladar los eventos y comenzar la gira americana, comenzando por Nueva York y Boston.

Precio en Bolsa

Con las consideraciones obtenidas en todos estos encuentros, Enaire determinará el precio al que saldrán las acciones de la compañía aeroportuaria a Bolsa, que se prevé que alcancen una cantidad de entre 43 y 55 euros, cuya venta proporcionará al Estado español un máximo de 2.310 millones de euros.

El anuncio del precio definitivo será anunciado el 9 de febrero de 2015 y se establecerá en función de la demanda y la admisión de la cotización. Las acciones empezarán a cotizar en Bolsa previsiblemente el 11 de febrero.

Tipos de inversores

La operación se ha diseñado en dos tramos:

1-El 90 por ciento entre inversores cualificados, que equivaldría a 34,6 millones de títulos. Para los inversores institucionales la compra mínima será de 100.000 euros, sin tope máximo,

2-Un 10% para particulares, entre minoristas y empleados. Los primeros, podrán adquirir desde el día 26 de enero las acciones de Aena desde un mínimo de 1.500 a un máximo de 200.000 euros. En el tramo de los empleados que deseen adquirir acciones, el importe más alto se fijará en 15.000 euros.