Ranking de las 300 empresas líderes de la industria agroalimentaria española

No hay ninguna duda, el sector agroalimentario aportó a la economía española en 2023 un total de 119.140 millones de euros, el 8,9% del PIB, y da empleo a 2.394.353 personas, lo que significa el 11,3% del total, según un informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) junto con Cajamar.

Este crecimiento, superior a la media europea, afianza a España como la cuarta economía agroalimentaria de la Unión Europea y representa el 8,9% del PIB nacional.

El sector no solo lidera la producción de cítricos y aceite de oliva, sino que también registró un récord histórico en exportaciones, alcanzando los 72.258 M€. Igualmente, el superávit comercial agroalimentario se elevó a 15.403 millones de euros.

Retos difíciles de salvar

Sin embargo, enfrenta retos significativos, como el envejecimiento y la falta de fuerza laboral y la baja representación femenina, el minifundismo, la digitalización y, por supuesto, el relevo generacional y el abandono de tierras, entre otros.

A pesar de su alta productividad y competitividad, la inversión en I+D ha disminuido por segundo año consecutivo, un factor que podría comprometer su ventaja. Los precios de los alimentos en España crecieron un 7,3%, más que la media europea, afectados por los costes de producción y la sequía.

No obstante, el sector ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad, reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero un 7%, tres veces más que la UE-27.

Como viene siendo habitual, Economía 3 ha elaborado el ranking de las 300 empresas líderes del sector de la industria agroalimentaria. Los datos provienen de su nueva línea de negocio, Infonif, que los obtiene, a su vez, del Registro Mercantil.

Casi un 11% más de facturación

En 2023, las empresas líderes facturaron 134.210 M€ lo que supone un 10,72% más que en 2022.

Pero lo más llamativo son los beneficios que han obtenido estas 300 empresas que han alcanzado los 4.878 M€, lo que supone un nada desdeñable 51,1% más que en 2022.

¿Y a qué se debe este incremento? Tal y como recoge el informe del Ivie, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas crecieron en España un 7,3% frente al 5,9% de la media de la UE, a pesar de que el proceso inflacionario se ha contenido respecto al año anterior, cuando se registró un aumento de los precios del 15,7%.

El estudio también refleja que los costes de producción que soportan tanto agricultores como la industria transformadora no se han reducido lo suficiente como resultado de los conflictos internacionales, las tensiones por la escasez de materias primas, el alto precio de los productos fitosanitarios, la sequía y la mala cosecha de algunos productos relevantes para la economía española.

¿Quiénes lideran el top 10?

En esta ocasión, en las diez primeras posiciones encontramos a Alvean Sugar, Inversions Fenec (Grupo Vall Companys), Bunge Ibérica, Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Corporación Alimentaria Guissona, Nestlé España, ElPozo Alimentación, Makro Distribución Mayorista, Mahou y Casa Tarradellas.

Otro dato relevante que refleja el ranking es que las ventas de las diez empresas que lideran el ranking representan el 20,52% del total de las 300. Si ponemos el foco en los ingresos, las diez primeras ingresaron el 25,3% del total.

El top 10 vendió por valor de 27.541 millones de euros, un 12,29% más que en 2022. En cuanto a los resultados, registraron un crecimiento vertiginoso de un 65,5% con respecto a 2022 superando los 1.376 millones de euros.

El grupo alimentario Vall Companys, experta en producir y distribuir productos cárnicos, piensos y otros productos relacionados con la agricultura y la ganadería, ha sido la compañía que más ha incrementado sus ventas de este grupo de líderes con un 37,6%.

De Mercolleida a Coca-Cola

Entre los principales motivos que han dado lugar a este crecimiento se encuentran: los precios históricos de cotización del porcino en Mercolleida fruto del viento de cola inflacionista de 2022 y el desequilibrio entre la oferta y la demanda; las adquisiciones de Embutidos Rodríguez (enero 2023) y Grupo Sada y el proceso de fusión de la división harinera con Caja Rural de Navarra (a finales de 2022).

Mientras que Corporación Alimentaria Guissona, bonÀrea, retrocede sus ventas un 4,5%. Se trata de un grupo agroalimentario que abarca desde la producción agrícola y ganadera hasta la venta al consumidor final a través de sus tiendas bonÀrea.

Por su parte, Bunge Ibérica, líder mundial en el procesamiento de oleaginosas, aceites, semillas y sus derivados, así como de biocombustibles, también ha disminuido sus ventas un 5,18 % con respecto a 2022.

La multinacional Coca-Cola es la que ha conseguido mayores ingresos. De hecho, sus beneficios han superado el 161%, seguida de Casa Tarradellas con un 151,9% y Grupo Vall Companys con un 120,1%.

Sorpresas en las CC.AA.

En esta ocasión, vemos con sorpresa que de las comunidades autónomas que más empresas del sector de la agroalimentación albergan, Cataluña se coloca a la cabeza del pelotón con 70, seguida por la Comunidad de Madrid con 41; Andalucía con 34; y la Comunidad Valenciana, curiosamente, se coloca en el último lugar con 31.

Cataluña también encabeza la primera posición en ventas. Mientras que si nos atenemos a los resultados, las cosas cambian. Las líderes madrileñas escalan al primer puesto, seguidas por las de Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

También cambian las cosas si tenemos en cuenta las que más crecen en ventas atendiendo al porcentaje de variación con respecto a 2022.

En este análisis, las catalanas se sitúan en la última posición de las cuatro con solo un 6,40%. El resto crece a dos dígitos. En primer lugar encontramos a Andalucía con un 11,6%, seguida de la Comunidad Valenciana con un 10,75  y de la de Madrid, con un 10,25%.

Las valencianas crecen en resultados

Respecto al incremento de resultados, teniendo en cuenta el porcentaje de variación con respecto a 2022, se colocan en primera posición las empresas de la Comunidad Valenciana con un 170 %, las de Madrid, con un 62,2 %; Cataluña con un 32 % y las de Andalucía sufren un ligero retroceso en sus ingresos del 1,2%.

Las 70 empresas de Cataluña que recoge este ranking vendieron en 2023 por valor de 34.345 millones de euros. Del total, 35 aumentan sus ventas con respecto a 2022 a dos dígitos y 19 de ellas disminuyen sus ventas con respecto a 2022.

En las tres primeras posiciones encontramos a tres empresas que están en el top 10 como son Bunge Ibérica, Corporación Alimentaria Guissona, Nestlé España y Casa Tarradellas. Las 70 empresas catalanas que aparecen en el ranking ganaron 1.267 millones de euros.

Crecimientos a tres dígitos

Un total de 19 de ellas aumentan sus ganancias a tres dígitos destacando Matadero Frigorífico Avinyó, con un 987%, una compañía que gestiona toda la cadena de suministro, desde la cría de los cerdos hasta la elaboración de productos cárnicos frescos, cocidos y curados.

Por su parte, las 40 empresas líderes de la Comunidad de Madrid facturaron 27.332 millones de euros. Las emblemáticas Grupo Vall Companys, Coca-Cola Europacific Partners Iberia y Makro Distribución Mayorista ocupan las tres primeras posiciones.

Prácticamente, la mitad de ellas aumentan sus ventas con respecto a 2022 a dos dígitos como es el caso de Sugar Global Trading, con un 96%. Por otra parte, diez de ellas presentaron una disminución en su facturación con respecto a 2022 y aquí nos encontramos con Cofco International Resources.

El aceite también ocupa buenas posiciones

En cuanto a resultados, la que más gana con respecto a 2022, con un 1.254 %, es JT International Iberia.

En Andalucía, las 34 líderes facturaron 13.000 millones de euros. Las tres primeras posiciones son para Aceites del Sur (Coosur), Heineken España y Refrescos Envasados del Sur, experta en fabricar, vender y distribuir jarabes y bebidas bajo concesión exclusiva de las marcas de Coca-Cola Company.

En la Comunidad Valenciana vendieron en 2023 por valor de 10.285 millones de euros y, como viene siendo habitual, la cooperativa de cooperativas Anecoop, SanLucar y la Compañía Levantina de Bebidas Gaseosas están en las tres primeras posiciones.

Aquí te dejamos el enlace de las 300 empresas líderes del sector agro en España. También puedes pinchar en la imagen o en el siguiente  enlace:

 

Enlaces de los últimos rankings publicados

Os facilitamos el enlace de las 300 empresas líderes de mayor crecimiento en España en el siguiente  enlace:

Aquí te dejamos el enlace de las 300 empresas más longevas de España en el siguiente enlace:

Aquí os compartimos: las 500 empresas líderes de España de los sectores transporte y logística en el siguiente enlace.

Aquí os dejamos también el enlace de las 300 empresas líderes de España en los sectores plástico y químico pinchando el siguiente enlace.

Os compartimos también el de las 300 empresas líderes de la Comunidad Valenciana, pinchando en el siguiente enlace.

Si quieres conocer el Ranking de los 130 grupos consolidados en ventas de España pincha  en el  siguiente enlace.

También te compartimos el Ranking de las 500 empresas líderes en ventas de España pincha  en  el siguiente enlace.