Ranking: Las 500 líderes del transporte y la logística suben ventas y resultados

Las 500 empresas líderes de los sectores del transporte y la logística están de enhorabuena, no solamente porque crecen sus ventas, sino porque sus resultados aumentan a dos dígitos, tal y como reflejan los datos que nos ha facilitado el equipo de Infonif, –la línea de negocio de Economía 3–, que actúa como proveedora de datos de carácter económico y financiero obtenidos del Registro Mercantil–, y que ha extraído las últimas cuentas disponibles a 19 de febrero.

Pero, ¿cuál es la posición de estos sectores en la economía española? Según datos del ICEX, ambos representan el 4,4% del PIB español, generan casi un millón de puestos de trabajo y están censadas alrededor de 218.000 compañías vinculadas a ambos sectores.

Alta calidad de las infraestructuras

Además, España destaca en el ámbito internacional tanto por su posición geoestratégica como por la calidad de sus infraestructuras logísticas, favoreciendo el acceso a Europa, un mercado global integrado por más de 500 millones de consumidores.

Entre sus virtudes en cuanto a infraestructuras encontramos: más de 3.900 km de alta velocidad para ferrocarril; la red de autovías más extensa de Europa con más de 17.550 kilómetros; tres de sus 48 puertos, –Bahía de Algeciras, Valencia y Barcelona– están entre los top-10 europeos por movimiento de contenedores y conectividad marítima portuaria; y una superficie superior a los 82,9 millones de m2 de superficie logística, donde el 48% corresponde al modo marítimo y un 41% al de carretera.

Entre sus desafíos: estar a la última en tecnología para ir un paso por delante ante la situación geopolítica actual; anticiparse a los posibles cambios del consumidor; gestionar la logística inversa de manera sostenible; o mejorar el transporte en la última milla, entre otros.

Crecen en ventas y en resultados

Las 500 empresas líderes de los sectores logísticos y transporte aumentaron ventas, pero sobre todo beneficios.

Durante los años 2020 y 2021 se registró, con motivo de la pandemia, un incremento del comercio electrónico, situación que se normalizó en 2023.

Los costes salariales y de combustible, la incertidumbre internacional y la alta inflación han afectado a nuestras empresas.

A pesar de todo, muchas de nuestras líderes han sabido enfrentarse a estos contratiempos con nuevas tecnologías para poder anticiparse.

En conjunto, facturaron 68.764M€, un 5,2% más que en 2022. Sin embargo, el dato más llamativo ha sido su crecimiento en resultados, un 49,3% más que en 2022, lo que da como resultado la envidiable cifra de 1.430 M€.

Aumento en ventas a dos dígitos

¿Pero qué empresas son las protagonistas tanto en ventas como en resultados?
Intermodalidad de Levante (Valencia) incrementa sus ventas un 4.289,01% mientras que sus resultados caen un 215,59%. Se trata de Iryo, –cuyo accionariado se divide entre el 45% que tiene Trenitalia, el 31% de Air Nostrum y el 24% que posee Globalvia– cuyas pérdidas superaron en 2023 los 79M€, año en el que operó todos los meses, mientras que en 2022 solo lo hizo unos meses.

Geopost España (Madrid) creció en ventas un 3.174,05% y sus resultados siguieron la misma tónica con un aumento de 152,91%, a pesar de que la inflación impactó directamente en sus costes.

En 2023, las dos marcas con las que opera el grupo francés en España, Seur y Tipsa, entregaron un total de 155 millones de paquetes a lo largo de ese año. Seur lidera, por su parte, la solución de envíos a temperatura controlada.

Danzas (Guipúzcoa) integrada en DHL facturó un 434,82% en 2023 y sus resultados sobrepasaron los 63M€, un 437,86% más que en 2022.

En la primera posición en cuanto a resultados encontramos a Vía Augusta (Zaragoza), que se coloca a la cabeza ya que sus resultados crecen un 19.589,37% con respecto a 2022, a pesar de que sus ventas caen un 13%.

La compañía, con más de 20.000 m2 de almacenaje distribuidos por la península, lleva más de 20 años combinando el transporte por carretera, el ferrocarril y el marítimo .

Fashion Logistics Forwarders (La Coruña) –la firma logística que fundó Inditex en 2009 para coordinar los transportes al extranjero de sus marcas– tiene el mismo comportamiento que la anterior y ocupa la segunda posición. Sus ventas caen un 8,22% y sus beneficios se elevan un 4.303,72%.

Y Empresa Monforte (Lugo), en tercera posición, incrementa su facturación un 31,26% y sus resultados un 4.186,34%.

Madrid, la comunidad con más número de empresas

Si analizamos los datos por comunidades autónomas, las de Madrid, Valencia y Cataluña aglutinan a 280 de las 500 líderes. Siendo Madrid la que se lleva la palma con 127.

En 2023, las empresas con sede en esta autonomía han ganado 1.535 millones más que en 2022, casi un 6% más.

Aena, de cuyo accionariado el Gobierno tiene el 51%, gestiona 46 aeropuertos y dos helipuertos situados en España y 21 aeropuertos más en Europa y América Latina. Da empleo a 9.100 personas.

Tanto sus ventas como sus beneficios crecieron a dos dígitos: casi un 21% la facturación con respecto a 2022 y un 66% sus resultados.

Otra empresa pública ocupa la segunda posición, en el Top de la Comunidad de Madrid, Renfe Viajeros SME, que lastró tanto sus ventas (-1,6%) como sus beneficios (-27,1%) que ya eran negativos en 2022.

A principios de febrero obtuvo el permiso del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Transportes, a abrir filiales en Francia y México para impulsar su internacionalización.

La Compañía de Distribución Integral Logista cierra este Top 3 con un aumento en ventas (9,7%) y beneficios (6,7%). La compañía del Ibex 35, líder en la distribución de productos y servicios a comercios de proximidad a unos 200.000 puntos de venta en España, Francia, Italia, Portugal, Polonia y Benelux.

En Cataluña tienen su sede social un total de 86 líderes del sector que todas ellas facturaron 9.168M€, un 0,50%, tan solo 45M€ más que en 2022. Los beneficios, como estamos viendo en este ranking se abultaron un 50,3%.

¿Qué empresas ocupan las primeras posiciones?

La aérea Vueling, que forma parte de IAG, junto con Iberia, British Airways, y Aer Lingus, ha contribuido con sus beneficios a que la matriz amortice más de 3.000 millones de euros por créditos suscritos en los años 2020 y 2021, como consecuencia de la pandemia de la covid-19.

DSV Air&SEA, fundada en 1976 en Dinamarca, garantiza a sus clientes un almacenamiento y una distribución fluidos y eficientes de mercancías por aire, mar, carretera y ferrocarril.

En España cuenta con 27 delegaciones de transporte y logística entre la península y las islas. Envía mercancías a todo el mundo, con rutas desde España y Europa con Norteamérica, Suramérica, África, Asia y Oceanía.

La compañía ha descendido en ventas un 38,1% y sus ingresos solo crecen un 3,3%. En 2024, la multinacional que cotiza en la Bolsa de Copenhague, ha cerrado con éxito la ampliación de capital por valor de 4.600 millones de euros para financiar parte de la adquisición de su competidor Schenker al ferrocarril público alemán Deutsche Bahn (DB). Se espera que esta operación se cierre en el tercer trimestre de este año.

En tercera posición se sitúa otra compañía multimodal, Rhenus Logistics, que tan solo factura 50M€ menos que su competidor más inmediato. El comportamiento se repite: se reducen sus ventas (-4,3%) y sus beneficios crecen un 72,8%.

Las de la CV no salen victoriosas

Las 68 empresas de la Comunidad Valenciana de los sectores del transporte y la logística en conjunto registraron caídas tanto en sus ventas como en beneficios. Su facturación superó los 4.400M€, un descenso de casi un 11%. Sus beneficios tampoco fueron buenos y bajaron un 41,6%.

En las dos primeras posiciones por ventas están las tres clásicas de transporte de viajeros en la Comunidad Valenciana, tanto por mar, aire y ferrocarril.

Por mar está Baleària, en Dénia (Alicante), facturó en 2023 un total de 652M€, un 15% más que en 2022 (su año fiscal se cerró el 31 de octubre), su ebitda ha sido de 117M€ y el resultado alcanzó los 40M€, un 40% menos que en 2022..

La naviera, que operó 25 rutas en seis países en 2023, dispone de más de 30 buques en propiedad y supera los 2.500 empleados.

También ha presentado sus resultados de 2024, año en el que  facturó 691M€, pero sus resultados caen un 36% hasta los 26M€ lastrados por el pago de los ETS y por los 300M€ de inversión en renovar su flota.

Por aire, tenemos a Air Nostrum, franquicia de Iberia, que aumenta ventas pero reduce sus beneficios de manera significativa hasta un 88,7%.

Y por ferrocarril encontramos a Intermodalidad de Levante o Iryo que, como ya hemos comentado, parte de su accionariado corresponde a la aerolínea Air Nostrum.

LAS TOP 10

Entre las TOP 10 del ranking de las 500 líderes se sitúan cuatro aerolíneas: Iberia, Vueling, Air Europa e Iberia Express.

Fuera de este ranking de las diez líderes le siguen en posiciones muy cercanas Volotea, en el puesto 12 y Air Nostrum en el 14.

Estos datos reflejan el buen comportamiento que tuvo el turismo a lo largo de ese año, un sector que ha continuado en línea ascendente incluso en 2024 y no parece que vaya a variar mucho en 2025.

Y como no, en las posiciones ocho y diez aparecen dos filiales de Amazon: Amazon Spain Fulfillment y Amazon Road Transport Spain.

La primera de ellas, que presta servicios relacionados con las actividades de almacenaje, recogida, empaquetado y gestión de pedidos de clientes y proveedores, crece un 1,8% y sus resultados caen un 132%.

A la segunda, dedicada al transporte, le ocurre al revés baja sus ventas un 3% y sus beneficios crecen a tres dígitos: un 148%. Entre las dos suman 1.756M€ en ventas.

En total, las Top 10 vendieron en 2023 en conjunto 26.954M€, un 14,22% más que en 2022.

Esta cifra de facturación de las diez líderes supone el 39,20% de las ventas totales de las 500 líderes.

Los beneficios también fueron muy buenos en 2023. Las Top 10 ganaron 1.552M€ más que en 2022, un 101,1%. Igualmente, sus resultados suponen el 66,4 % de las 500.

Aquí te dejamos el enlace de las 500 empresas líderes de España de los sectores transporte y logística. También puedes pinchar en la imagen o en el siguiente enlace:

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