El sector cerámico crece durante la pandemia, pero sigue a la sombra de Italia

La industria del sector cerámico español ha superado con nota un complejo 2020. Así lo demuestra el crecimiento del sector del 2,3% que refleja el Informe sectorial sobre la industria cerámica 2021 coordinado por Alfredo Vasallo, senior manager financial en Deloitte. Según el estudio, este resultado positivo se debe a tres motivos: el aumento coyuntural de las reformas, la positiva tracción comercial en Estados Unidos y la reactivación del mercado de Arabia Saudí.

Juan Corberá, socio director de Deloitte en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, ha querido resaltar la progresión de la industria cerámica en los mercados estratégicos del sector. Se refleja en que en Estados Unidos las ventas han crecido un 18%, en Alemania un 20% y en Francia un 5%.

¿Cómo han funcionado las exportaciones?

El mercado nacional experimentó una caída limitada del 4%, mientras que las exportaciones mostraron una positiva evolución del 4,4%. Europa continúa siendo la principal región comercial para el azulejo español, concentrando el 47,8% del valor de las exportaciones en 2020.

En Europa, los resultados han sido asimétricos. Alemania ha sido el país más beneficiado de la Zona Euro creciendo por encima del 20%. En comparación, Rusia ha sufrido una contracción del 15,8%.

A nivel mundial, las exportaciones a Estados Unidos desde Europa han crecido un 17,7%. En el mercado de Oriente Medio y Asia Occidental es donde se aprecia la mayor subida de exportaciones, alcanzando un 21%, fundamentalmente por el impulso de Arabia Saudí, cuyo mercado ha tenido un crecimiento del 108,5%. Tanto en África como en Latinoamérica han sufrido contracciones del 5,2% y 13,9% respectivamente.

El sector italiano continúa muy fuerte

«La porcelana condensa más del 90% de los materiales exportados de Italia a Estados Unidos», ha comentado Vasallo, haciendo hincapié en la necesidad y la posibilidad, gracias a la alta calidad del material español, de competir con el mercado italiano.

Sin eliminar las diferencias por mix geográfico y de tipo de producto, España tiene un gap de precios frente a Italia de 9,1 euros por metro cuadrado. Sin embargo, explica Vasallo que esa diferencia no es tal, sino que realmente es de 5,3€/m2: «Este dato se explica muy fácil. Pongamos que España de 100 productos que comercializa, vende 90 al mercado africano y 10 al mercado europeo. Sin embargo, Italia, lo hace al contrario. Comercializa el producto en mercados más solventes y por ello les permite tener un precio más elevado».

Por ello, ha insistido en la necesidad de que España mejore su posicionamiento comercial en mercados de renta alta. Sobre todo se ha centrado en Francia y Alemania, donde concentra únicamente un 11% de sus exportaciones frente al 31% de Italia. «España tiene el know-how, los recursos y nivel de I+D para aspirar a un mix de producto de mayor valor añadido», ha complementado el senior manager financial de Deloitte.

Los factores que desestabilizan al sector cerámico

El informe presenta dos puntos claves que resienten al sector cerámico: el elevado precio del gas y los elevados costes del derecho del CO2.

La lucha contra las emisiones de CO2 ralentiza el crecimiento económico del sector. En contexto precovid, en 2019, el precio era de 24€, y la expectativa que había era de rozar los 40€ en 2027. Sin embargo, las consecuencias de la pandemia han hecho que el precio se dispare a 43€ actualmente. «Conocemos los elevados costes en la lucha contra las emisiones de gases contaminantes, y tenemos dos opciones, o seguir produciendo, como hace China, sin límites de contaminación; o introducir a las empresas un valor añadido que sabemos que pueden asumir y, que en el largo plazo, vamos a agradecer todos», comentaba Gerardo Yagüe, socio financial advisory en Deloitte.

Por su parte, el precio del gas en Europa ha sufrido una importante disminución de hasta el 60%, pero no se ha reflejado en la industria cerámica. La mayoría de las empresas tenía acuerdos cerrados con las eléctricas con un precio fijo a largo plazo. Por lo tanto, hasta que esos contratos no finalicen, no se podrán ver beneficiadas por los nuevos costes de gas.

La deslocalización del sector cerámico ¿posible?

Frente a los grandes costos de la industria, las empresas pueden llegar a estudiar otros mercados más rentables. Sin embargo, Vasallo se opone a esa posibilidad: «Es imposible que haya una deslocalización del sector cerámico en España. No sería rentable para la empresas».

Juan Corberá, en la misma línea que su compañero, defiende que el sector crecerá y se expandirá, pero ve inviable la salida de las empresas de España: «Es posible que alguna planta se traslade a Estados Unidos, pero a modo de expansión. Ya hemos visto que, pese a todas las dificultades que sufrimos, el sector sigue creciendo».

¿Cuándo habrá una recuperación total de la economía?

«La recuperación económica será desigual», ha afirmado Manuel Donat, director audit & assurance en Deloitte. Según el estudio, España y la zona euro, en general, alcanzarán los niveles del PIB precovid entre 2023 y 2024. Estados Unidos, por su parte, espera estabilizarse en la segunda mitad de este mismo año.

China, el país más beneficiado

La potencia mundial asiática parece desenvolverse en un escenario business-as-usual. Se prevé desde el Gobierno chino que su nivel de PIB para finales de 2022 sea un 20% mayor que en 2019. «China, a nivel puramente financiero, es la más beneficiada por la pandemia. Han tenido una recuperación más ágil ganando mayor fuerza en la economía mundial», afirmaba Donat.