Unai Ansejo y François Derbaix (dcha) de Indexa Capital

Indexa Capital gestiona en cinco años 50 millones de más de 3.000 valencianos

El gestor automatizado Indexa Capital cierra su quinto año de actividad como el primero en Europa, –y probablemente en el mundo, según sus impulsores–, en alcanzar rentabilidad. Si ya el pasado año, cerró con beneficios un trimestre, este 2020 logrará superarlo con beneficios durante el conjunto del año.

“En 2020 estimamos que nuestra facturación total ascenderá a 1,2 millones, lo que supondrá un crecimiento anual del 77%, con un beneficio neto que se acercará a los 20 mil euros, frente a unas pérdidas de 248 mil euros en 2019”, asegura Unai Ansejo, cofundador y consejero delegado.

Fundada en diciembre de 2015, con autorización y supervisión de la CNMV, por Unai Ansejo, François Derbaix y Ramón Blanco, su trayectoria ha sido más que destacable hasta ser el gestor automatizado independiente líder en España con más de 636 millones de euros de activos gestionados de más de 29.000 clientes.

“Hemos pasado de ser casi 14.000 hace un año a más de 29.000 clientes ahora, con una inversión total que también se ha más que doblado, de 312 millones gestionados o asesorados hace un año a más de 636 millones actualmente, de los cuales 14 millones están invertidos por nuestro equipo y nuestros socios», concreta Ansejo.

La Comunitat, la tercera con más clientes

Con 3.173 clientes, la Comunitat Valenciana es la tercera comunidad autónoma donde más clientes cuenta el gestor, detrás de Madrid (10.610 clientes) y Cataluña (5.973 clientes). Los clientes de la Comunitat Valenciana representan un 9,4% del total y acumulan el 7,8% del volumen total invertido, unos 50 millones de euros.

El producto más popular entre los valencianos destaca la cartera de fondos indexados, con 2.468 clientes de la Comunitat y 36 millones invertidos (14 mil euros de inversión media por cliente), seguidos de las carteras de planes de pensiones indexados con 705 clientes de la Comunitat, con más de 10 millones invertidos (15 mil de inversión media por cliente).

«Tanto los datos de clientes como de volumen gestionado, de carteras de fondos y de planes de pensiones, se están duplicando anualmente en la Comunitat Valenciana», confirma Asenjo.

Eso sí, las inversiones son algo más bajas a las medias nacionales: su cliente medio empieza invirtiendo 9 mil euros al inicio y luego aporta de media 815 euros al mes, con lo que la inversión media actual en España es de 21 mil euros por cliente y los que llevan ya 4 años con Indexa tienen invertidos de media 50 mil euros.

Para Ansejo su modelo de éxito reside en «poder ofrecer carteras de fondos de inversión o de planes de pensiones con comisiones de media 5 veces más bajas que los bancos, ser rentables, y poder seguir bajando estas comisiones de forma sostenible a largo plazo, cuantos más seamos, más bajaremos las comisiones”.

De hecho, anuncia una nueva bajada de comisiones para 2021. Indexa bajará -0,01% de comisión de gestión en las carteras de fondos de menos de 500 mil euros. Según Ansejo la comisión de gestión media en sus carteras de fondos es de 0,29% (IVA incluido). Además, anuncia una bajada del -0,01% de comisión de gestión en su fondo de fondos Indexa RV Mixta Internacional 75, que baja a 0,34%.

Carteras de fondos

Su producto estrella, con más de 500 millones de euros invertidos son las carteras de fondos que han obtenido una rentabilidad media anual de 6,0% desde el inicio (cartera 6 de 10 a 100 mil euros, 31/12/2015 – 30/11/2020), 4,6 puntos porcentuales más de rentabilidad al año que la media de los fondos de inversión españoles comparables (Inverco, renta variable mixta internacional).

Carteras de planes de pensiones y de EPSV

Su segundo producto más importante en volumen, con más de 130 millones de euros, un 20% del total, son las carteras de planes de pensiones o de planes de EPSV (para los residentes en el País Vasco). La 6/10, ha tenido una rentabilidad media anual del 5% desde el inicio (31/12/2016 – 30/11/2020), 3,2 puntos porcentuales más rentable al año que la media de los planes de pensiones comparables (Inverco Renta Variable Mixta). Sus planes de pensiones están ya entre los tres planes que más crecen de su categoría en 2020, en números absolutos.

Fondo de fondos Indexa RV Mixta Internacional 75

El tercer servicio de inversión es su fondo de fondos, Indexa RV Mixta Internacional 75, que invierte un 75% en acciones globales y un 25% en bonos globales y está disponible en Renta 4. Según Ansejo, es el fondo de Renta Variable Mixta Internacional con los costes totales más bajos en España (0,78% de costes totales en 2019). En su primer año y medio de vida suma ya más de 5 millones de euros invertidos.


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