La industria española de defensa, preparada para el «rearme» propuesto por la UE

La industria de Defensa ha estado ahí, siempre, y hasta que Europa no ha levantado la mano para avisarnos sobre la necesidad de aumentar el gasto en defensa ante lo que se nos pudiera venir encima no hemos puesto el foco en ella. Su facturación consolidada (aeronáutico, defensa y seguridad y espacio) se acerca a los 14.000 millones de euros, crean 215.000 empleos y son intensivos en inversión en innovación.

«Si Europa quiere evitar la guerra, Europa debe prepararse para la guerra», declaró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (CE) en un discurso ante la Academia Real Militar de Dinamarca.

Este mismo día anunció que en 2030, la Unión Europea debe estar preparada y rearmada. ¿Cómo? Con un plan que movilizará hasta 800.000 M€. Para financiarlo, la CE permitirá a los Estados miembros aumentar su gasto en defensa hasta un 1,5% adicional del PIB por año durante un periodo de cuatro años, sin que esto afecte negativamente a sus compromisos fiscales. Esta medida generará cerca de 650.000 M€ en gasto adicional en defensa.

Igualmente, contempla la emisión de préstamos por valor de 150.000 M€, garantizados por el presupuesto de la UE, para financiar inversiones en proyectos conjuntos de defensa, sobre todo en armamento.

Además, la UE permitirá que fondos de cohesión y otros recursos se destinen a infraestructuras relevantes para la defensa.

También se espera que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) aumente su financiación para proyectos de defensa, aprovechando su alta calificación crediticia para atraer inversiones privadas.

¿De dónde se obtienen los fondos para Defensa?

Además, la UE ha lanzado el «Libro Blanco sobre la Defensa Europea-Preparación 2030», que recoge soluciones para crear una sólida base industrial en materia de defensa al tiempo que se sigue sosteniendo a Ucrania para que se defienda de la agresión rusa.

También incluye vías para que los Estados miembros inviertan en ese sector, adquieran sistemas de defensa y refuercen la preparación de la industria europea del ramo a largo plazo.

Para afrontar estos retos, el Libro Blanco incluye una serie de ejes de actuación fundamentales como apoyar el sector europeo de la defensa mediante una mayor adquisición conjunta; colaborar con Ucrania con asistencia militar y una mayor integración de los sectores europeo y ucraniano de defensa; acelerar la transformación de la defensa con innovaciones revolucionarias como la inteligencia artificial y la tecnología cuántica; mejorar la preparación europea y ponerse en lo peor, mediante una mejora de la movilidad militar, el acopio de materiales y el fortalecimiento de las fronteras exteriores, especialmente de la frontera con Rusia y Bielorrusia; y por último, reforzar asociaciones con países con posturas afines a la UE.

¿Qué va a hacer España?

España se ha comprometido a incrementar su gasto en defensa al 2% del PIB para 2029.

Este aumento implica destinar aproximadamente 36.560 M€ al presupuesto de defensa en ese año, más del doble de los 17.523 M€ asignados en 2024.

Además, la Comisión Europea ha propuesto una mayor flexibilidad en las reglas fiscales de la UE, permitiendo a los países miembros gastar hasta un 1,5% adicional del PIB en defensa sin ser penalizados por exceder el déficit permitido.

Estas medidas reflejan el compromiso de la Unión Europea y de España en particular para adaptarse a un entorno de seguridad cambiante y fortalecer sus capacidades defensivas.

Posición de nuestra industria en defensa

¿España cuenta con una industria fuerte y sólida en defensa? La Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae) es la mayor representante del sector. De hecho, integra cuatro grandes sectores de actividad como son Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio que, a su vez, se subdividen en una serie de ramas diferenciadas como aeronáutica civil y militar, defensa terrestre y naval, seguridad y espacio tanto para defensa como para el área civil.

La facturación consolidada de estas industrias ascendió en 2023 a 13.900 M€, un 15% más que en 2022, y representa el 2% del total de la industria española.

Palancas de crecimiento

Entre las principales palancas que propiciaron dicho crecimiento, tal y como recoge un informe elaborado por PwC para Tedae, se encuentran un aumento del presupuesto de Defensa a través de los Presupuestos Generales del Estado en 2023 del 26,3% según los datos del Ministerio de Defensa; incremento de la actividad en la aviación civil debido al aumento del número de pasajeros en el transporte aéreo del 17% tal y como revela el Ministerio de Transportes; e impulso de las exportaciones, donde destaca la intensidad exportadora del sector Espacio que representa un 74% de su facturación.

Si analizamos la facturación de cada uno de los sectores, la industria aeronáutica es la que más ha crecido, con 9.927 M€ en 2023, lo que supone un 12,9% más respecto a 2022. El sector Espacio ha alcanzado los 1.200 M€ de facturación, lo que representa un 12,6% más que en 2022. Por su parte, Defensa y Seguridad han vendido por valor de 8.042 M€, un 8,9% más.

En 2023, estas industrias aportaron al PIB nacional 19.688 M€, lo que equivale al 1,3% del PIB nacional en ese año y el y al 12,1% del PIB industrial de España en 2023.

Las regiones que más han contribuido son la de Madrid, que aporta 8.263 M€ al PIB regional, lo que supone el 54,86 % del PIB industrial de la comunidad; Andalucía con 2.566 M€ de contribución total al PIB regional (20,96%); País Vasco, que se coloca en tercera posición por delante de Cataluña con 2.192 M€ y 1.609 M€ respectivamente; y por último Castilla-La Mancha que no supera los 1.000 M€ (919 M€).

En concreto, y según revela el informe de PwC, por cada euro de PIB directo vinculado a esta industria se generan más de dos euros en el conjunto de la economía.

Perfil exportador

Sus datos de exportación también son relevantes alcanzando en 2023 los 8.258 M€, el 59% de la facturación consolidada, con un crecimiento respecto a 2022 del 35% mientras que las importaciones llegan a los 3.527 M€, con lo que la balanza comercial es positiva llegando a los 4.731 M€. De hecho, y según recoge el informe elaborado por PwC, sin la aportación de la industria de defensa a la balanza comercial, el déficit de España, que en 2023 fue de 40.560 M€, hubiera sido un 11,7% mayor.

De los sectores analizados, las exportaciones de Espacio civil suponen el 78% de su facturación total; le sigue muy de cerca aeronáutica civil, con un 77% y la militar que cae hasta el 51%.

Alta complejidad

Un dato relevante que expone el informe de PwC es que la producción de los productos vinculados a las industrias de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio requiere diversidad de habilidades y conocimientos que no todos los países poseen, lo que contribuye positivamente a la complejidad económica de España.

Nuestro país ocupa el puesto número 33 en el ranking de complejidad económica global que mide el grado de conocimiento de una economía a través de su capacidad para vender productos en el mercado internacional.

La innovación, otro de sus puntos fuertes

Las empresas que integran estas cuatro industrias llevaron a cabo inversiones directas en I+D+i por valor de 1.187 M€ y contribuyeron a la generación de otros 1.216 M€ indirectos en innovación.

En total la industria contribuye con un total de 2.403 M€, lo que equivale al 27% del total de inversión industrial en España.

¿Pero, en qué invierten estas empresas? El 21% de los gastos e inversiones de estas industrias se realiza en sectores económicos con una intensidad de innovación superior al 3%, es decir, más de tres veces la media española. Algunos de estos sectores son los servicios de investigación y desarrollo, servicios de programación e informáticos o la fabricación de productos electrónicos, informáticos y ópticos.

El informe de PwC también se detiene en analizar la intensidad de innovación agregada de las cuatro áreas analizadas que se posiciona en el 8,54%, un ligero 1,06% inferior a 2022.

Otros sectores industriales con alta intensidad en innovación en España, pero en posiciones inferiores a estas cuatro áreas industriales son: los productos informáticos, electrónicos y ópticos con un 5,3%; productos farmacéuticos, con un 4,6%; y vehículos a motor, con un 2,5%.

Intensivos en creación de empleo

Las industrias de Aeronáutica, Seguridad y Defensa y Espacio generaron 215.607 empleos en España durante el año 2023 representando el 1% del empleo nacional en ese año.

Del total de empleos, 65.681 son directos y 15.438 están ocupados por mujeres, 2.550 más que en 2022. Cerca de 83.557 son indirectos y 66.369 inducidos.

El apartado de Aeronáutica, en sus dos facetas –militar y civil–, es el que más empleo crea con 156.346 trabajadores; le sigue Defensa y Seguridad con 121.029; y por último Espacio con 20.552.

En definitiva, por cada empleo directo vinculado a la actividad de estas industrias se generan más de tres empleos en el conjunto de la economía.

Los cuatros sectores son altamente productivos en comparación con la media de la industria española. Las cuatro industrias analizadas están por encima del 80%.

Esta alta productividad conlleva también a que los salarios de sus trabajadores estén también por encima de la media de España que se sitúa en los 2.213 euros/mes en 2023. Los que más ganan son los trabajadores del sector Espacio con 3.867 €/mes, un 75 % más que la media nacional. Entre el salario medio de los empleados de la industria aeronáutica y los del Espacio se cuelan los del sector farmacéutico cuyo salario medio en 2023 rondó los 3.810 €/mes.

Contribución a las arcas públicas

Y, ¡cómo no! Toda su actividad económica tiene también como consecuencia un aumento de la recaudación fiscal.

Así, si incluimos su impacto directo, indirecto e inducido, las cuatro industrias contribuyeron en 2023 con casi 7.000 M€ (6.974 M€) a la recaudación fiscal en España, equivalente al 2,6 % de los ingresos tributarios en ese año.

Con todos estos datos, podemos afirmar que nuestra industria no está, ni mucho menos, descalza.

María Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, declara, en el informe «Radiografía de una industria comprometida con Europa» que «la industria de defensa española factura actualmente el 6% del total europeo, participa en 74 de los 101 proyectos financiados por el Fondo Europeo de Defensa y cuenta con una importante capacidad para producir y exportar productos en los sectores terrestre, naval, aéreo, espacial y sistemas de información y telecomunicaciones».

Sin embargo, –matiza– «tenemos que dar un salto cualitativo y cuantitativo, en el que se unan los esfuerzos de la base industrial y tecnológica de la defensa, de la mano de campeones nacionales que cuenten con la contribución de las pymes y ‘start-ups’ la labor de las asociaciones Tedae y Aesmide, así como como el Ministerio de Defensa».

Movimientos de empresas en el sector

Los movimientos tanto de las empresas españolas como de las europeas no se han hecho esperar.

El primero de ellos pasa por el anuncio de General Dynamics, propietaria de la compañía Santa Bárbara Sistemas de un acuerdo de colaboración conjunta con la alemana KNDS Deutshchland para modernizar los vehículos Leopardo 2E del Ejército de Tierra español, días después de que el presidente de Indra, Ángel Escribano, le acusara de no hacer inversiones y mostrara su interés por comprar Santa Bárbara.

Escribano ha explicado que espera facturar 10.000 M€ en 2030. Por su parte, Navantia contaba en julio con una cartera de pedidos de 8.214 M€ y unos ingresos de 1.434 M€ en 2023.

Nuestro país vecino, Francia, es el segundo exportador mundial de armas por detrás de Estados Unidos. Está integrado por 4.500 empresas que dan empleo a unas 220.000 personas.

El país se ha propuesto captar la atención de los inversores particulares e institucionales y ¿cómo lo va a hacer? El Gobierno ha decidido que la banca pública de inversión Bpifrance cree un fondo para captar 450 M€ y que servirá para financiar empresas europeas con un 70 % de capital francés.

Alemania también va haciendo camino y su cámara baja ha aprobado un gasto en defensa que podría alcanzar los 43.000 M€.