Las transacciones hoteleras alcanzarán los 3.000 M€ en 2024 y se prevén grandes ventas en 2025

«A final de año llegaremos a los 3.000 M€ en transacciones hoteleras, muy alineado con el año pasado, que también alcanzamos esta cifra», tal y como vaticina Bruno Hallé, socio codirector de la división hotelera de Cushman & Wakefield. Este año se han producido más transacciones por volúmenes más pequeños que han conseguido llegar a los 2.800 o 3.000 millones de euros en ventas hoteleras a final de año.

«Esperábamos la entrada de algún fondo importante comprando participaciones de alguna socimi o de algún otro fondo pero no se han producido», señala Hallé.

En estos últimos meses del año se han llevado a cabo compras importantes como la realizada por el fondo francés Covivio que ha adquirido el Iberostar Las Dalias en Tenerife por 81 millones; o la venta del hotel Labranda Adeje por parte de Atom por 110 millones; o productos icónicos como la venta del hotel Miguel Ángel de Madrid por 210 millones de euros al grupo de inversión Stoneweg y a la cadena hotelera canaria Lopesan.

¿Y en 2025?

Para 2025, «esperamos grandes sorpresas» augura Hallé,  ya que grandes propietarios como Azora, Atom, HIP (Blackstone) «habrá un momento en que estas grandes carteras van a tener que salir al mercado y venderse«. «No sabemos si se van a vender por lotes los hoteles o de forma individualizada«, señala.

Lo que sí que hay que tener en cuenta que cada paquete puede alcanzar los 1.000 M€.  Con lo cual, «si llegamos a los 2.500 en transacciones habituales y a esta cifra le sumamos la venta de uno o dos de estos lotes, el año que viene puede ser importante en transacciones que pueden superar los 3.000 M€».

Sin sorpresas en la ocupación hotelera para 2025

En cuanto ocupación hotelera para 2025, aquellos meses que se encontraban en las categorías media y baja  sí que van a registrar un incremento de ocupación «lo que equilibrará la balanza de los doce meses», destaca Hallé. Esta situación se debe a la rotura de la estacionalidad y al impacto del buen tiempo en meses de octubre y diciembre.

Igualmente,  Hallé prevé también que «las pernoctaciones se van a conservar o van a bajar algo en destinos calurosos en verano como Costa del Sol, Costa Brava o Andalucía… para crecer en zonas donde no teníamos tanto impacto como Cantabria, Asturias o Galicia… que están registrando en la temporada estival una demanda superior a la habitual en estos destinos».

En cuanto al precio, vamos a ver subidas de precio de entre un 6 y un  7%, que están por encima del IPC, pero «ya no son dos dígitos», ratifica Hallé.

Sobre la calidad hotelera, Hallé señala que ha ido evolucionando desde 2019. De hecho, «se han inversiones por parte de family office, de fondos de inversión o nuevos compradores… que han invertido para que el activo tenga mucha más calidad». Con lo cual, «el activo es bueno, mejor que antes y, por tanto, se le pide al cliente que pague más», corrobora.

La oferta hotelera también ayuda a desestacionalizar

Las pernoctaciones hoteleras crecieron un 5,4 % en noviembre frente al mismo mes de 2023, alcanzando los 20 millones, el máximo de la serie histórica para ese mes, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del mismo modo, las pernoctaciones de viajeros residentes en España crecieron un 9,8 %, y las de no residentes un 2,9 %.

En los once primeros meses de 2024, las estancias se incrementaron un 5,2 % respecto al mismo periodo del año anterior; las de viajeros no residentes en España fueron las que más crecieron con un 7,8%, mientras que la de los residentes se posicionaron en un 0,3%.

De media, los hoteles facturaron 113,7 euros por habitación ocupada, un 8,4% más que el mismo mes del año anterior.

Bruno Hallé, expresa que el buen tiempo en meses de temporada baja «está influyendo en la desestacionalización del sector turístico«. Lo mismo ocurre con el teletrabajo que permite que las personas tengan mayor flexibilidad y alarguen las estancias. «Ambas situaciones -destaca- contribuyen no solo a un incremento de la demanda sino también a que tengamos más hoteles abiertos».

De hecho, confirma que «los hoteles se han reconvertido llevando a cabo grandes inversiones, lo que les da la posibilidad de abrir no solo desde mayo hasta octubre, porque están mejor adaptados«. Por ello, Hallé considera que «la oferta también ayuda a desestacionalizar. Son buenas noticias que tengamos más pernoctaciones en las temporadas medias y bajas».

En conjunto, el índice de precios hoteleros subió un 7,4% en noviembre respecto al mismo mes de 2023, y por comunidades y ciudades autónomas, la mayor subida se registró en la ciudad autónoma de Melilla (18,4%), y la menor en la Comunidad Foral de Navarra (0,3%).

El mayor incremento de precios se produjo en los establecimientos de una estrella de oro con un 11,5%.

La facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 113,7 euros, un 8,4% más que un año antes, y el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 74 euros, con una subida del 10,5%.

Por categorías, el ADR fue de 252 euros para los hoteles de cinco estrellas; de 118,1 euros para los de cuatro, y de 87 para los de tres; para estas mismas categorías, el RevPAR fue de 169,7, 86,8 y 57,8 euros, respectivamente.

Para ambos indicadores, el punto turístico con los valores más altos fue Adeje (Tenerife), con 194,5 y 171 euros, respectivamente.

Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, destinos preferidos

En cuanto a los destinos, las comunidades de Andalucía, Madrid y Valencia fueron los principales de los viajeros residentes en España en noviembre, con el 17,2%, 14% y 12,6% del total, respectivamente.

Los principales destinos de los no residentes fueron Canarias, Cataluña y Andalucía, con el 44,5 %, 15 % y 14,4 % del total, respectivamente.

Por zonas turísticas, Tenerife registró el mayor número de pernoctaciones, con cerca de 2,2 millones, y los puntos turísticos con más estancias fueron, Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Los turistas procedentes del Reino Unido y Alemania concentraron el 22,7 % y el 16,6%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en noviembre.  los que llegaron desde Francia, Estados Unidos e Italia, que son los siguientes mercados emisores, representaron el 6%, 5,5% y 4,4% del total.

Por lo que respecta al grado de ocupación, en noviembre se cubrieron el 53,7% de las plazas ofertadas, un 2,4% más que un año antes; en fin de semana descendió un 0,1% y se situó en el 60,7%.

Canarias presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante noviembre (75,5%), y por zonas turísticas, sur de Gran Canaria alcanzó el mayor grado (78,8%).