Gigantes del café: ¿quién controla un mercado de 3.000 millones de tazas diarias?

El café -una de las materias primas más comercializadas del mundo- acaba de sumar un nuevo capítulo en su historia empresarial. El fabricante estadounidense de bebidas Keurig Dr Pepper ha anunciado la compra de JDE Peet’s, matriz de la histórica Douwe Egberts, por 15.700 millones de euros. La operación dará lugar a un nuevo titán del sector, Global Coffee Co., que nacerá como la mayor empresa mundial de café y que cotizará de manera independiente en Estados Unidos.

El movimiento no es menor: Keurig Dr Pepper, valorada en aproximadamente 43.000 millones de euros, absorberá un grupo neerlandés con una capitalización cercana a los 13.000 millones. La compañía resultante integrará marcas tan conocidas como L’OR, Senseo, Marcilla o Pilão, junto con las enseñas que ya operaba Keurig (Green Mountain y la distribución de Lavazza). Mientras, la actual división de refrescos (Dr Pepper, 7UP o Schweppes) se escindirá bajo la denominación Beverage Co.

Una industria en ebullición

La operación se produce en un momento especialmente delicado para la industria del café. En el último año, los precios han aumentado debido a cosechas fallidas en Brasil y Vietnam, los mayores productores mundiales, y a una demanda global en expansión, sobre todo en mercados asiáticos donde el consumo crece a doble dígito.

A ello, se suma la presión inflacionista que ha enfrentado la cadena de suministro, desde el transporte hasta el envasado, con episodios de tensiones como los vividos este mismo año entre JDE Peet’s y cadenas de supermercados neerlandesas por el encarecimiento del producto.

El resultado: un mercado que ronda los 400.000 millones de euros anuales y que sigue en plena transformación, con el auge de las cápsulas, el café premium y el consumo fuera del hogar marcando la pauta.

¿Quiénes son los gigantes mundiales del café?

Hasta ahora, el gran líder del sector era Nestlé, con sus famosas marcas Nescafé y Nespresso, que le aseguran una posición dominante en prácticamente todos los continentes. Tras la fusión, Global Coffee Co. disputará directamente esa hegemonía con una cuota cercana al 20% del mercado mundial de café envasado.

En tercer lugar, se sitúa Starbucks, que lidera el consumo en cafeterías con más de 38.000 locales repartidos por el mundo y que también compite en retail gracias a su alianza con Nestlé para la distribución de café en cápsulas y en grano.

Otros actores relevantes son la italiana Lavazza, fuerte en Europa y Latinoamérica; la alemana Tchibo, líder en su mercado doméstico; y grupos como Massimo Zanetti o Melitta, con menor escala global pero con fuerte presencia en segmentos concretos.

Por detrás, aunque menos visibles para el consumidor, se encuentran los traders de café verde, que concentran gran parte del comercio internacional: Neumann Kaffee Gruppe (Alemania), Olam International (Singapur), ECOM Agroindustrial (Suiza/México), Louis Dreyfus (Francia) o Volcafé (Reino Unido). Son ellos quienes abastecen a los gigantes industriales comprando directamente a los productores en Brasil, Colombia, Vietnam o Etiopía.

 3.000 millones de tazas de café diarias

La creación de Global Coffee Co. no solo refuerza la concentración en la industria, sino que también refleja el potencial económico de un producto que, pese a su volatilidad en los mercados agrícolas, sigue en plena expansión. Con un consumo mundial que se calcula en más de 3.000 millones de tazas diarias, según la International Coffee Organization, el café continúa siendo un terreno de juego estratégico para las multinacionales.

Queda por ver si la operación traerá consigo cambios en los precios que pagan los consumidores, pero lo que sí parece claro es que la competencia entre gigantes se intensifica. Nestlé ya no está sola en la cima. Aunque se cultiva en más de 70 naciones, la realidad es que la producción mundial está dominada por un puñado de países que marcan el pulso de los mercados internacionales.

Brasil, el gigante que hace temblar los precios

En el corazón de Sudamérica se encuentra el gran titán del café mundial: Brasil. El país concentra entre el 35 y el 40% de la producción global y combina tanto variedades arábicas, más suaves y de mayor calidad, como robustas, más intensas y resistentes.

Minas Gerais, São Paulo y Espírito Santo son los estados que lideran el cultivo. Cualquier sequía o helada en estas regiones -como las acontecidas en los últimos años- basta para disparar las cotizaciones en la Bolsa de Nueva York, un poder de influencia que ningún otro productor posee.

Vietnam, el ascenso meteórico

El segundo lugar lo ocupa Vietnam, un país que en apenas tres décadas ha pasado de ser un actor marginal a representar cerca del 17% del café mundial. Su especialidad es el robusta, con mayor contenido de cafeína y utilizado tanto en mezclas instantáneas como en cápsulas. Desde las Tierras Altas Centrales, el café vietnamita se ha convertido en un producto de exportación estratégica y en un pilar para la economía nacional.

Colombia, el café de calidad

Si hay un país que ha sabido asociar su nombre a la excelencia cafetera, ese es Colombia. Con cerca del 10% de la producción mundial, su grano arábico suave lavado es considerado uno de los de mejor calidad del planeta. Regiones como Huila, Tolima, Antioquía o el Eje Cafetero se han convertido en sinónimo de prestigio.

Indonesia y Honduras, la consolidación

El cuarto productor mundial es Indonesia, responsable de alrededor del 7% del café global, con cultivos repartidos por Sumatra, Java o Sulawesi y variedades tan exclusivas como el célebre Kopi Luwak.

Muy cerca se sitúa Honduras, que en la última década ha escalado posiciones hasta colocarse en el quinto puesto gracias a la modernización de su producción. Su café arábica se exporta principalmente a Estados Unidos y Europa.