El Grupo BBVA generó, en los primeros nueve meses de 2017, un beneficio atribuido de €3.449 millones, cifra prácticamente igual al resultado obtenido en todo el año 2016 y un 23,3% superior al del mismo período del año anterior (+28,7% a tipos de cambio constantes). «Hay dos aspectos fundamentales que explican este incremento, el crecimiento de los ingresos de carácter más recurrente y el control de los costes. Además, los saneamientos están evolucionando de manera muy positiva y hemos generado capital un trimestre más», ha subrayado el consejero delegado, Carlos Torres Vila.

Carlos Torres Vila, consejero delegado de BBVA, destacó que “trimestre a trimestre, BBVA está presentando unos resultados muy sólidos, recurrentes y sostenibles”. Asimismo señaló que “ya estamos viendo los frutos de la transformación, con nuevas funcionalidades destinadas a tener impacto positivo en la vida de nuestros clientes y que están dando lugar a un crecimiento exponencial de las ventas digitales”.

Entre enero y septiembre de 2017, el Grupo BBVA generó un margen de intereses de €13.202 millones, con un crecimiento interanual del 4,2% (+9,5% en términos constantes). Esta partida, junto con las comisiones (es decir, los ingresos recurrentes), ascendió a €16.907 millones, un 4,2% superior a la de los nueve primeros meses de 2016 (+9,3% sin considerar el efecto de las divisas). El incremento de los ingresos recurrentes fue el principal impulsor del crecimiento del margen bruto, que alcanzó, entre enero y septiembre, €18.908 millones (+2,6% interanual o +7,2% a tipos de cambio constantes).

Entre enero y septiembre, los gastos de explotación descendieron un 1,7% al compararlos con el mismo período del año anterior (+1,8% en términos constantes). Este buen comportamiento fue todavía más notable en el tercer trimestre. La línea de gastos descendió un 4,4% interanual (+1,3% sin considerar el efecto de las divisas). La disciplina en costes siguió dando frutos, gracias a la materialización de ciertas sinergias, tras la integración de Catalunya Banc, y los avances en la transformación.

Margen récord: 9.522 millones

La evolución de ingresos y costes permitió que el ratio de eficiencia se mantuviera, un trimestre más, por debajo del 50% (en el 49,6%), nivel muy inferior al registrado en el mismo período de 2016. Asimismo impulsó el crecimiento del margen neto hasta un 7,2% en términos interanuales (+13,1% a tipos de cambio constantes), para alcanzar los €9.522 millones, un récord.

Por lo que respecta a los indicadores de riesgo, se apreció una mejora en la tasa de mora. A cierre de septiembre se situó en el 4,5% (versus el 4,8% en junio), la menor de los últimos cinco años. También mejoró la cobertura hasta el 72% (comparada con el 71% de junio), mientras que el coste de riesgo se mantuvo estable en el 0,9%.

En cuanto a la solvencia, BBVA demostró su elevada capacidad de generación de capital. Entre enero y septiembre generó 30 puntos básicos y el ratio CET1 fully-loaded alcanzó niveles del 11,2%, por encima del objetivo (11%). Por su parte, el ratio de apalancamiento fully-loaded a cierre de septiembre alcanzó el 6,7%, lo que permite a BBVA ocupar el primer puesto en relación con sus competidores europeos.

Por otro lado, se vio una cierta recuperación de la actividad crediticia en Estados Unidos en el trimestre. En este contexto, el crédito bruto a la clientela se situó a finales de septiembre en €416.240 millones, un 1,6% inferior al dato de un año antes. En cambio, los depósitos de la clientela registraron una subida en los últimos doce meses del 2,0%, hasta alcanzar los €392.865 millones.

Suben los créditos a empresas y al consumo

El desapalancamiento en la Actividad Bancaria en España llevó a un retroceso de la inversión crediticia (crédito a la clientela no dudoso en gestión) del 1,2% en el trimestre. Sin embargo, el desempeño de las nuevas operaciones de crédito fue muy positivo en algunos segmentos, como en los créditos a empresas (+12,3% interanual) y al consumo (+30,7% interanual). En préstamos al consumo, además, las nuevas operaciones realizadas a través de canales digitales crecieron un 64% interanual. Por su parte, los depósitos de clientes en gestión subieron un 1,4% frente al dato de cierre de junio, con un crecimiento destacado de las cuentas corrientes y de ahorro.

Transformación del banco

Carlos Torres Vila destacó la aceleración en el proceso de digitalización del BBVA: «En lo que va de año las ventas digitales ya representan más del 25% del total. Solo en el tercer trimestre hemos vendido más de 3,5 millones de unidades por canales digitales. A cierre de septiembre teníamos casi 16 millones de clientes móviles, un 43% más que un año antes».

A nivel global, el porcentaje de ventas digitales realizadas entre enero y septiembre representaba un 25,4%, versus el 16,8% de 2016. En España, las ventas digitales entre enero y septiembre eran un 26,5%, que compara con el 17,1% de 2016; en Estados Unidos representaban el 23,3% (versus el 19,4% en 2016); en México ascendieron al 18,3% (en 2016, un 11,9%), en Turquía supusieron el 31,8% del total (frente al 25,2% en 2016); y en América del Sur el 32,8%, un porcentaje muy superior al de 2016 (15,4%).

Resultados por áreas

Los resultados varían según las áreas geográficas. En España el margen bruto entre enero y septiembre fue de 4.733 millones, un 4,3% inferior al mismo periodo del pasado año, mientras que los gastos de explotación se redujeron en un 5,4%. El beneficio atribuido en los nueve primeros meses supone un crecimiento del 13,7% en términos interanuales hasta alcanzar los 1.061 millones.

La evolución en el mercado inmobiliario ha reducido la exposición neta un 23,3% respecto a diciembre de 2016, gracias a las operaciones mayoristas y la recuperación del mercado, que han permitido acelerar las desinversiones.

Para el consejero delegado de BBVA, «este importante crecimiento del resultado atribuido está apoyado en la excelente gestión de costes y en los menores saneamientos. Además, hemos visto avances digitales muy importantes en el trimestre, en España, como el lanzamiento de Bconomy y el nuevo diseño de la aplicación móvil. Todo ello está impulsando las ventas digitales de forma significativa».

En Estados Unidos, un área que continúa centrada en crecer en los segmentos y carteras más rentables, se vio una recuperación de la inversión crediticia en el trimestre (+0,6% versus 2T17) y un crecimiento del margen de intereses. Estas mejoras junto a la contención en los gastos, a pesar de las dotaciones que se realizaron para hacer frente al impacto de los desastres causados por los huracanes, generaron un beneficio atribuido en los nueve primeros meses del año de 422 millones de euros, un 42% más que en el mismo periodo del año pasado.

En México los resultados crecieron a tasas interanuales cercanas al doble dígito. El beneficio atribuido generado por esta área entre enero y septiembre fue de €1.616 millones, un 15,3% superior al del mismo período del año anterior. Mientras, en Turquía el beneficio atribuido registrado fue de 568 millones de euros, lo que supone un crecimiento cercano al 50%.

En América del Sur, la actividad creció a ritmos cercanos al doble dígito gracias al buen comportamiento de los ingresos y las comisiones, así como la moderación de los gastos. El beneficio atribuido fue de 616 millones, un incremento interanual del 5,4%.