El MARF registra un nuevo programa de emisión de pagarés de Pamesa por 150 M

El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha admitido hoy a negociación el nuevo programa de emisión de pagarés de Empresa de Pamesa Grupo Empresarial por 150 millones de euros. Es el primero que registra la compañía en el MARF y le permitirá financiarse mediante el acceso a inversores cualificados para diversificar sus fuentes de financiación. Los pagarés, que se emitirán con cargo al programa, podrán tener vencimientos entre tres días y dos años como máximo, y dispondrán de nominales unitarios de 100.000 euros.

Banca March participa como Sole Arranger, Asesor Registrado y Entidad Colocadora del programa. El propio Banca March actuará como Agente de Pagos de las emisiones.

J&A Garrigues ha asesorado legalmente a Pamesa en el registro del Programa.

Pamesa Grupo Empresarial es un grupo industrial dedicado al diseño, fabricación, distribución y comercialización de productos cerámicos. La compañía comenzó su andadura en 1972 en Castellón y actualmente forma un grupo industrial que desarrolla sus actividades principalmente en tres áreas: la producción y comercialización de productos cerámicos; la comercialización de productos energéticos; y  la venta de materias primas. Dispone de una capacidad de producción de 120 millones de m2 de cerámica al año, lo que lo convierte en el primer productor europeo de cerámica y el quinto en el ámbito internacional, sector en el que comercializa su gama de productos bajo seis marcas comerciales distintas: Pamesa, Geotiles, Ecoceramic, TAU, Navarti y Prismacer. Pamesa cuenta con una amplia presencia internacional en más de 150 países en los que tiene alrededor de 11.000 clientes (4.000 a nivel nacional y 7.000 a nivel internacional).

El grupo azulejero en cifras

En 2021, la compañía alcanzó unos  beneficios de 97 millones de euros, un 47% más que en 2020 y su facturación llegó a los 1.220 millones de euros, un 56% que en 2020 donde las ventas alcanzaron los 782 millones. Roig declaró, en la rueda de prensa de presentación de resultados, que en estas cifras no están integradas los datos de Azuliver. Para 2022 tendría previsto crecer entre un 35 y un 40%.