Ranking: Las 300 líderes del plástico y químico caen en ventas y en resultados

Analizamos porqué las 300 líderes del plástico y químico en España caen en ventas y en resultados. Para confeccionar este listado, hemos contado con la colaboración inestimable del equipo de Infonif –la línea de negocio de Economía 3, que actúa como proveedora de datos de carácter económico-financiero obtenidos del Registro Mercantil–, que ha extraído las últimas cuentas disponibles.

Antes de entrar en materia vamos a dar a conocer qué cualidades unen a ambos sectores. Destacamos cuatro ámbitos. El primero de ellos es el impulso de la sostenibilidad y la economía circular. Ambos están comprometidos con la transición hacia modelos más sostenibles. La industria química española ha destacado, por su papel en la economía circular, con iniciativas que buscan reducir residuos y promover la reutilización de materiales. Por su parte, el sector del plástico está avanzando en la economía circular, incrementando la proporción de plástico reciclado en la producción total, superando incluso la media europea.

Los dos sectores invierten en investigación y desarrollo para mejorar sus procesos y productos. En concreto, nuestra industria química es el primer inversor industrial en I+D+i, impulsando avances que benefician también al plástico.

Otra cuestión, que no solo afecta a la química y al plástico, sino a toda la industria española, es la excesiva regulación a la que tienen que enfrentarse tanto en España como en la Unión Europea.

Sin embargo, el desafío que más preocupa a los empresarios de ambos sectores, a día de hoy, son los costes energéticos que tenemos en España; mientras que en países como Estados Unidos o China son más inferiores, lo que afecta directamente a su competitividad.

2023 no ha sido un buen año

Las 300 empresas líderes de los sectores químico y plástico de nuestro territorio registraron en 2023 un descenso de sus ventas del 18,3 %. Es decir, facturaron 24.122 millones de euros menos.

Los resultados tampoco se quedan atrás. En 2023, ganaron 2.756 millones de euros, un 35,74% menos. Es decir, y como consecuencia de los costes energéticos, dejaron de ganar 1.533 millones de euros.

Las tres que más perdieron en ventas

Las tres empresas que más vieron lastradas sus ventas fueron Cepsa Bioenergía San Roque que, a pesar de que sus ventas descendieron cerca de un 78 %, logró valorizar el 99 % de sus casi 800 toneladas de residuos producidas a lo largo del año, superando en dos puntos su gestión con respecto a 2022.

Le sigue MET Energía España, filial española que se constituyó en agosto de 2016 y es propiedad 100% de la suiza MET Holding AG. El año pasado, la empresa firmó dos acuerdos de compra de energía. En concreto, adquirió la electricidad generada por una planta fotovoltaica propiedad de la valenciana Prosolia Energy, para suministrar energía 100% verde a Atlantic Copper, el segundo mayor productor de cobre del mundo, a través de Fortia Energía.

En tercera posición, se sitúa Linares Biodiesel Technology (Libitec), especialista en la transformación de subproductos oleaginosos y de grasa animal para la fabricación de biodiésel. Gracias a la utilización de residuos procedentes de grasas animales es actualmente una potencia en la producción de combustible verde a nivel nacional.

¿Y  tres empresas que más crecen en ventas de las 300?

La medalla de oro es para la Fábrica de Municiones de Granada (FMG), con un incremento del 255,83%, que ha sido adquirida por la compañía de defensa eslovaca MSM Group. La empresa ofrece una amplia cartera de municiones de alto rendimiento, según los estándares de calidad que establece la OTAN.

La de plata es para Vertex Bioenergy, con un aumento de ventas con respecto a 2023 del 155,97%. La compañía posee cuatro instalaciones de producción de bioetanol en España y Francia.

Además, produce 505.000 t anuales de materias primas de piensos para la alimentación animal y 575.000 MWh de electricidad.

El bronce se lo queda Nordex Blades Spain, con un crecimiento del 76,36 %. El grupo Nordex se creó en 1985. Sus ámbitos de especialización se centran en el desarrollo, fabricación y gestión de proyectos, además de la asistencia técnica de aerogeneradores terrestres. Cuenta con más de 10.900 empleados y adquirió Acciona Windpower en 2016.

¿Qué tres empresas lastran sus resultados?

En los tres primeras posiciones, se sitúan Indorama Ventures Química, con una caída en sus ingresos del 668,26% con respecto a 2022. La empresa es experta en la fabricación y reciclaje de PET en sus 63 plantas distribuidas en 26 países y cerca de 9.000 empleados.

PET Compañía para su Reciclado (Petcia) ocupa la segunda posición con un porcentaje de variación con respecto a 2022 del -359,08%. La sociedad es especialista en el reciclado mecánico de botellas de PET de posconsumo. Con sede en Chiva (Valencia), se trata de una de las plantas más modernas de Europa, con capacidad para procesar 90.000 toneladas anuales de botellas de PET.

Fertiberia ocupa la tercera posición. En 2023, la compañía ganó un -329,12% menos con respecto a 2022. El grupo Fertiberia, integrado por 13 empresas, de las que ocho están en España y el resto en Francia y Portugal, entre otros países, es líder europeo en la fertilización sostenible y pionero en la producción de hidrógeno verde y de amoniaco bajo en carbono.

Por su parte, las tres empresas de los sectores químico y plástico que más han incrementado sus resultados son Bioetanol Galicia (1.1904 %) ubicada en Teixeiro (La Coruña) que produce un alcohol renovable a partir de maíz que conforma la cuota verde que se añade a las gasolinas. También obtiene una proteína y aceite para elaborar piensos.

En el segundo lugar del podio, está Industrias Catalá (Incasa), con un incremento del 5.633,19%, la compañía lleva más de 30 años fabricando productos para el cuidado de la ropa, el hogar y la persona. Además de fabricar sus propias botellas HDPE y PET.

En la tercera posición del podio, encontramos Kao Chimigraf, cuyos resultados crecen un 4.424,48% y que produce, desde 1979, tintas y barnices para flexografía, huecograbado y sistemas de impresión digital.

De las 300, solo 96 crecen en ventas

En total, 93 compañías de las 300 crecen en ventas y las 207 restantes registraron pérdidas en sus ventas.

En cuanto resultados, del total de las líderes de los sectores químico y plástico, justo la mitad incrementaron sus beneficios y las 150 restantes contemplaron descensos.

Por comunidades autónomas

Cataluña es la autonomía que más empresas registra de ambos sectores. En total, encontramos en este territorio 103 empresas que vendieron en 2023 por valor de 14.673 millones de euros, 1.058 millones menos que en 2022 (-6,7%).

Las primera de las tres empresas que más venden en esta comunidad autónoma es Croda Ibérica, compañía química británica fundada en 1925 y especializada en productos de salud, belleza, lubricantes o plásticos, y que está presente en España desde hace 20 años.

Industrias Catalá ocuparía la segunda posición y, en tercer lugar, está Anticimex 3D Sanidad Ambiental, multinacional líder en control de plagas y sanidad ambiental, con origen sueco, presente en 21 países y con una plantilla que supera los 10.000 empleados en todo el mundo.

Los resultados tampoco son buenos para las empresas catalanas que caen un 4,48%, lo que supone 33 millones de euros menos en facturación con respecto a 2022.

La Comunidad Valenciana y la de Madrid cuentan en sus territorios con el mismo número de compañías plásticas y químicas: un total de 43 cada una de ellas.

Las de la Comunidad de Madrid facturaron en 2023 un total de 65.121 millones de euros. Sin embargo, vendieron 18.518 millones menos que en 2022, un 22,14%.

Las tres que más han elevado sus resultados son MET Energía España (2.128%), Repsol Petróleo (395,72%) y Contenur (323,38%).

Esta última empresa madrileña, fundada en 1984, presta productos y servicios pensados para mejorar la gestión de residuos urbanos adoptando un papel fundamental en el proceso de contenerización en España. Hoy desarrolla su actividad en más de 40 países en todo el mundo.

Por otra parte, si nos atenemos a los resultados de las 43 empresas madrileñas, estos también registran un descenso del 47,8%, lo que supone 861 millones menos que en 2022.

Nos desplazamos al este del país, para analizar las 43 líderes de la Comunidad Valenciana que, continuando con la tónica general, también registran una disminución de sus ventas del 9,84%. En concreto, en 2023 facturaron 4.252 millones de euros, 463 millones de euros menos que el año anterior.

La primera posición es para Fertusa Mare Nostrum (+21,9%) y, en segundo lugar, está la francesa, Plastic Omnium Equipamientos Exteriores (+15,54%) que se dedica a la fabricación de componentes exteriores de automóviles a partir de plástico y composites. Cinco factorías del grupo están en Arévalo (Ávila), Barcelona, Redondela (Pontevedra), Tudela (Navarra) y Valencia, junto con cuatro almacenes en Pedrola (Zaragoza), Arazuri (Navarra), Villaverde (Madrid) y Vigo. La compañía da empleo a 1.700 personas en España.

Por otra parte, las empresas que mayores beneficios han tenido en la Comunidad Valenciana han sido las castellonenses Torrecid y Esmalglass y la valenciana Caiba.

Torrecid fabrica materias primas, fritas y esmaltes, colorantes y recubrimientos cerámicos, entre otros productos para la cerámica y el vidrio, al igual que Esmalglass. Caiba, por su parte, diseña y fabrica envases responsables con el medioambiente.

Las Top 10

Repsol Petróleo, Compañía Española de Petróleos (Cepsa-Moeve), BP Energía España, Michelin España Portugal, Repsol Química, Cepsa Química, BASF Española, Dow Chemical Ibérica, Quimidroga y Bridgestone Hispania Manufacturing integran el top 10 de las 300 empresas líderes de los sectores químico y plástico.

En total, las 10 compañías perdieron en ventas 17.813 millones de euros, un 19,64 % menos que en 2022. Sus resultados también se vieron lastrados. De hecho, cayeron un 54% hasta los 1.323 millones con respecto a 2022.

Aquí te dejamos el enlace de las 300 empresas líderes de España en los sectores plástico y químico. También puedes pinchar en la imagen o en el siguiente enlace:

Os compartimos también el enlace de las 300 empresas líderes de la Comunidad Valenciana, pinchando en el siguiente enlace:

Si quieres conocer el Ranking de los 130 grupos consolidados en ventas de España pincha  en el  siguiente enlace

También te compartimos el Ranking de las 500 empresas líderes en ventas de España pincha  en  el siguiente enlace: