Ranking Transporte y Logística: Los 50 grupos líderes consolidan sus márgenes tras años de volatilidad

Las 50 líderes elevaron su facturación hasta los 56.888 M€ en 2024, mientras que sus resultados crecieron un 30,9%. Los datos reflejan consolidación tras años marcados por la inflación, el encarecimiento energético y la presión financiera.

El ejercicio 2024 ha sido, para la logística y el transporte, un año de transición hacia la estabilidad. Tras los sobresaltos derivados de la pandemia, la crisis energética, la escalada inflacionista y el endurecimiento de las condiciones financieras, las compañías han tenido que seguir gestionando un entorno complejo. El encarecimiento de los costes laborales, la volatilidad del combustible, las tensiones geopolíticas y la necesidad de invertir en digitalización y sostenibilidad han marcado la agenda de un sector estratégico para la economía española.

A pesar de este escenario, los 50 mayores grupos consolidados de logística y transporte han logrado cerrar el ejercicio con cifras claramente al alza. Según los datos facilitados por Infonif –herramienta de análisis económico-financiero de Economía 3 que extrae la información directamente del Registro Mercantil–, las Top 50 alcanzaron una facturación conjunta de 56.888 M€ en 2024, frente a los 49.819 M€ de 2023. El incremento absoluto supera los 7.068 M€, lo que supone un crecimiento cercano al 14%.

En términos de rentabilidad, el avance ha sido todavía más intenso. Los resultados agregados del Top 50 ascendieron a 6.253 M€, frente a los 4.776 M€ del año anterior. Es decir, ganaron 1.476 millones más, lo que equivale a un incremento del 30,9 %. El sector no solo ha facturado más, sino que ha mejorado márgenes.

El peso determinante del Top 10

Si ampliamos el foco a las diez primeras compañías del ranking, el grado de concentración resulta evidente. Las Top 10 suman 49.729 M€ en ventas, lo que representa aproximadamente el 87% del total facturado por las 50 líderes. En comparación con 2023, cuando alcanzaron 43.179 M€, el aumento fue de 6.549 M€.

En resultados, el comportamiento es igualmente significativo: 6.279 M€ en 2024 frente a 4.522 M€ en 2023. El salto, de 1.757 M€, implica un crecimiento del 38,8%, superior incluso al registrado por el conjunto del Top 50. En la práctica, las diez primeras concentran prácticamente la totalidad del beneficio agregado del ranking.

Quién lidera el podio

La primera posición la ocupa International Consolidated Airlines Group (IAG), con 32.100 M€ en ventas, un 8,9% más que el año anterior. Sus resultados también mejoran ligeramente, hasta los 2.732 M€ (+2,9%). El grupo aéreo consolida así su liderazgo en un contexto de recuperación sostenida del tráfico y normalización de rutas internacionales.

En segundo lugar se sitúa Aena, con 5.785 M€ en ingresos, un 13,57% más que en 2023. La gestora aeroportuaria incrementó además sus beneficios un 19,88%, hasta los 1.972 M€, apoyada en el dinamismo del turismo y la mejora del tráfico de pasajeros.

El tercer puesto lo ocupa Aleatica, con 3.220 M€ en ventas. El operador de infraestructura de transporte, de origen australiano, y centrada en la gestión de autopistas y otros activos de movilidad, destaca por el extraordinario crecimiento registrado en comparación con el ejercicio anterior, tanto en facturación como en resultados, reflejo de cambios societarios y consolidaciones que disparan su base comparativa.

Completan los primeros puestos Two Continent Logistics, Sacyr Concesiones, Trans Sesé, Amazon Spain Fulfillment, Grupo Alonso, Ontime Corporate Union y Empresa Naviera Elcano. El comportamiento es dispar: mientras algunas compañías crecen con fuerza y mejoran resultados –como Amazon Spain Fulfillment, que multiplica por más de diez su beneficio–, otras ajustan ventas o mantienen cifras más contenidas, aunque en general se aprecia una mejora de márgenes respecto a 2023.

Madrid, epicentro logístico

Por comunidades autónomas, la concentración territorial es contundente. De los 50 grupos analizados, 20 tienen su sede en la Comunidad de Madrid. Estas compañías suman 50.988 M€ en ventas, frente a los 44.156 M€ de 2023, lo que supone un incremento de 6.831 M€ (+15,47%).

En resultados, las empresas madrileñas alcanzan 6.089 M€, un 31,93% más que el año anterior. La capital no solo lidera en número de grandes grupos, sino también en volumen de negocio y rentabilidad. La presencia de grandes operadores aeroportuarios, aéreos y concesionales explica buena parte de este peso.

CV: crecimiento moderado

La Comunitat cuenta con siete grupos dentro del Top 50 –Transnatur, MZ 73 Inversiones, Grupo RLC Invest, Grupo Aza, Grupo Alonso, Grupo Baleària y Cosco Shipping Ports Holding)–. En conjunto, facturan 2.502 M€, un 15% más que en 2023. Los resultados agregados crecen, pasando de 112 M€ a 95,4 M€ (18%).

Se trata, por tanto, de un crecimiento en ingresos que no se traduce plenamente en mejora de beneficios, lo que puede estar vinculado al aumento de costes operativos y a la presión sobre márgenes en determinados segmentos del transporte.

Cataluña y País Vasco: más ventas, beneficios a la baja

Cataluña aporta ocho grupos al ranking. Su facturación conjunta asciende a 1.508 M€, un 1,31% más que el ejercicio anterior. Sin embargo, los resultados caen con fuerza, desde 79,6 M€ hasta 32,1 M€, lo que supone un descenso del 59,68%.

El País Vasco, con cinco empresas en el listado, registra ventas por 633 M€, un 1,17% más que en 2023. No obstante, los beneficios bajan un 15,54%, situándose en 13,5 M€.
En ambos casos se observa una tensión clara entre crecimiento de actividad y rentabilidad, probablemente condicionada por mayores costes energéticos, financieros y laborales.

Aquí te dejamos el enlace de los 50 grupos líderes en transporte y logística del territorio nacional. También puedes pinchar en la imagen.

Enlaces de los últimos rankings publicados

En este enlace podéis consultar las 300 empresas líderes en transporte y logística del territorio nacional.

Aquí te dejamos el enlace  de las 500 empresas líderes en ventas de la Comunidad Valenciana y de los 100 mayores grupos del territorio.

Aquí tienes el enlace  de las 300 empresas líderes de exportación en ventas.

Los 100 grupos líderes en ventas de España se pueden consultar aquí

Aquí te dejamos el enlace  de las 300 empresas líderes que más empleo generan en España.

En este enlace se encuentran las 300 empresas líderes del sector construcción en España.

En el siguienteenlace encontrarás las 300 empresas líderes del sector agro en España.

Os facilitamos el enlace de las 300 empresas líderes de mayor crecimiento en España en el siguiente enlace

Aquí te dejamos el enlace de las 300 empresas más longevas de España en el siguiente enlace