Sector químico. Laboratorio (Orlando Barría, EFE)

El efecto de los precios aúpa al sector químico, que espera un 2023 “complicado”

El sector químico español prevé cerrar el ejercicio 2022 con un incremento de la cifra de negocios del 17,6%, hasta los 90.835 millones de euros, por el efecto de los precios. Sin embargo, la producción apenas crecerá un 0,2% respecto a 2021. Un desplome que se ha producido en el segundo semestre del año motivado por el precio del gas y la electricidad. Así lo ha explicado la nueva presidenta de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Teresa Rasero. 

La también presidenta de Air Liquide ha indicado que «tenemos un gran reto ante nosotros, iniciado ya en 2021 por el incremento constante del precio del gas, que se aceleró de forma definitiva tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esta circunstancia sigue provocando no solo precios desorbitados de la energía, sino también riesgos de desabastecimiento en múltiples materias primas que se encuentran en las principales cadenas de valor de la economía«.

Evolución de la Producción (Feique)

Evolución de la producción (Fuente: Feique)

En 2021, el sector químico no solo recuperó los niveles previos a la pandemia antes de concluir el primer trimestre; sino que continuó incrementando su capacidad productiva hasta registrar un crecimiento notable del 5,9%. De hecho, inició 2022 con la misma tendencia, pero a partir de la invasión de Ucrania se inició un descenso en la curva de producción. Aunque en agosto registraba todavía un crecimiento del 1,8%, se estima que finalmente se sitúe entorno al 0,2% al concluir el ejercicio.

Este descenso en la última parte del año estará motivado principalmente por el precio del gas y la electricidad; que han generado una reducción de capacidades productivas e incluso paradas que han tenido que asumir las plantas de producción cuya demanda no ha logrado contrarrestar el incremento de costes.

La situación del sector químico

Dicha situación no es homogénea para todo el sector químico. La caída se concentra, sobre todo, en la química básica, más dependiente de la energía por su naturaleza. Según informan, ya acumula descensos de hasta seis puntos porcentuales este año. Por su parte, el área farmaquímica y la química de consumo continúan mostrando crecimientos sólidos de entre 3 y 5 puntos.

Sin embargo, aunque se estima que parte de esta caída pueda recuperarse en la medida que las cogeneraciones reactiven progresivamente su actividad tras la corrección efectuada en el mecanismo ibérico, los precios energéticos no muestran por el momento un cambio de tendencia en sus futuros y continúan comportándose con gran volatilidad.

En el ámbito de la Unión Europea, la situación del sector es más crítica. Especialmente, en Alemania, donde la producción química ya está cayendo en torno al 10%. Esta coyuntura para el resto de grandes productores europeos supone un indicio muy negativo debido a la gran interdependencia de insumos que existe, según ha explicado Rasero.

Alemania es el mayor socio comercial del sector químico español. Con intercambios comerciales que superan ampliamente los 12.000 millones de euros anuales.

Un crecimiento «engañoso»

Respecto a la cifra de negocios, su elevado crecimiento no se corresponde con el comportamiento de la producción. «Registraremos un crecimiento que puede llevar a engaño. La realidad es que todo el crecimiento en 2022 se deberá al incremento de los precios. No producimos más, pero los precios de la energía que consumimos se trasladan a los productos finales. Así, el año se cerrará con un crecimiento algo menor del 18%. Y la cifra de negocios superará los 90.000 millones de euros», ha destacado la presidenta.

Evolución de la cifra de negocios (Fuente: Feique)

Evolución de la cifra de negocios (Fuente: Feique)

La misma situación se traslada a los mercados exteriores, donde se espera un crecimiento del sector químico del 21,5% hasta final de año para alcanzar unas exportaciones por valor de casi 60.000 millones de euros.

Evolución de las exportaciones (Feique)

Evolución de las exportaciones (Fuente: Feique)

Medidas urgentes para el gas y la electricidad

El precio de referencia europeo del gas TTF sigue mostrando futuros muy elevados en 2023. En España, la mayoría de los contratos están vinculados a futuros TTF y existe un diferencial considerable entre el precio al que la industria compra y el precio medio real de aprovisionamiento por parte de los operadores, según expresan.

Ante esta situación, Rasero ha señalado que es fundamental que la Comisión Europea, una vez solventadas las reticencias alemanas, establezca con urgencia los mecanismos que permitan reducir el precio del gas; bien sea fijando un precio máximo de adquisición, modelos de compra conjunta o intervenciones en el propio TTF.

En el ámbito nacional, otra medida sería, la fijación de un precio máximo del gas para los consumidores industriales. Bajo el que quedaría cubierto el 70% del consumo de una empresa. El exceso frente al precio real sería asumido por un plan presupuestario.

Para la industria química sería necesario que este límite al precio del gas fuera no solo aplicable a los consumos energéticos, sino también al gas como materia prima. Este insumo se utiliza en diversos procesos para la fabricación de numerosos productos esenciales como amoniaco, etileno o metanol. Necesarios, a su vez, para producir, entre otros, fertilizantes, CO2 agroalimentario, adblue, tejidos sintéticos, pinturas, aislantes, detergentes, polímeros y componentes del automóvil o lubricantes.

Fuente: Feique

Fuente: Feique

Los reclamos del sector químico

En el caso específico del gas como materia prima, al igual que otros insumos no energéticos (minerales críticos, semiconductores) también afectados por la crisis energética o el conflicto bélico, otra opción que Feique ha trasladado al Gobierno es la activación de un marco temporal de ayudas para garantizar la continuidad de la actividad del tejido productivo en nuestro país y evitar el cierre de plantas.

Estos cierres, «aparte de destruir empleo, pueden llegar a generar un grave desabastecimiento de productos intermedios que alimentan la cadena de valor de todas las actividades de nuestra economía; así como de productos esenciales para el conjunto de la sociedad. Incluyendo los agroalimentarios y sanitarios», según ha explicado Teresa Rasero.

En relación al mercado eléctrico, se ha producido una corrección importante, en línea con la reducción del precio del gas desde sus máximos de agosto. Y también por la aplicación del mecanismo ibérico que incluso ha llegado a registrar precios de ajuste negativos en octubre.

«Si bien el presente parece mostrar una expectativa positiva, de nuevo, los futuros muestran señales contrarias. Mejores sin duda a los que se registran en Alemania y Francia. Pero todavía lejos de valores históricos normalizados. Los futuros son fundamentales porque se utilizan de referencia para negociar los contratos de suministro», ha indicado la presidenta de Feique.

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