Bankia emite 750 millones de euros en deuda sénior no preferente a 7 años

Bankia ha cerrado este martes la colocación de una emisión de deuda sénior no preferente, aquella que sólo tiene como garantía la propia entidad, por importe de 750 millones de euros y por la que pagará ahora una rentabilidad anual del 1,125 %.

La demanda ha superado en 2,5 veces el volumen emitido, lo que ha permitido mejorar 20 puntos básicos las condiciones de la operación, que finalmente se ha cerrado en 125 puntos básicos sobre el «mid-swap», la referencia de este tipo de emisiones a tipo fijo.

Con esta operación, Bankia cumple con las emisiones previstas en este año: 3.500 millones.

La emisión, según fuentes del mercado, ha recibido órdenes de 160 inversores, el 70 % internacionales, entre ellos un 22 % de Reino Unido e Irlanda, un 13 % nórdicos, un 12 % de Francia, un 11 % de Alemania y Austria, un 8 % de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y un 4 % de Italia.

Por tipo de inversor, un 76 % han sido gestoras de fondos, un 17 % bancos, un 4 % aseguradoras y un 3 % bancos centrales.

Además de la propia Bankia, han participado en la colocación Barclays, Commerzbank, Natixis y Unicredit.