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BBVA coloca una nueva emisión de bonos verdes de 1.000 millones

La demanda superó los 2.700 millones, lo que permitió colocarlos a tipo medio de interés a largo plazo más 103 puntos básicos

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BBVA ha salido a los mercados mayoristas con su segunda emisión de bonos verdes, tras la emitida en mayo de 2018, por el mismo importe (1.000 millones de euros) y con el mismo instrumento y plazo. La operación ha tenido muy buena acogida por los inversores, cuyas órdenes han superado los 2.700 millones de euros, similar a la alcanzada un año atrás. Esta elevada demanda ha permitido rebajar el precio a ‘midswap’ más 103 puntos básicos, desde un rango inicial fijado en 120-125 puntos básicos. Este precio supone una prima de nueva emisión nula, al igual que en su primer bono verde.

El bono verde de BBVA en 2018 también alcanzó los 1.000 millones y, en ese momento, fue el de mayor importe realizado por una entidad financiera de la eurozona. Los bancos colocadores de esta emisión han sido BBVA, Commerzbank, HSBC, ING, Natixis y UBS.

Un 43% de los inversores proceden de Francia, un 18% de Alemania y Austria, un 13% de España, un 10% de Italia, un 5% de Reino Unido e Irlanda, un 4% de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, un 4% de Suiza, y un 3% de los países nórdicos. Por tipo de inversor, el 60% son inversores socialmente responsables (SRI, por sus siglas en inglés). El 67% son gestoras de activos, un 17% bancos, un 13% aseguradoras y fondos de pensiones, y un 3% otros inversores.


Los fondos obtenidos se utilizan para financiar proyectos que contribuyan a la sostenibilidad


Un bono verde tiene como objetivo captar fondos para financiar proyectos que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental, como las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión de residuos, el tratamiento del agua o el acceso a necesidades esenciales y servicios, como vivienda o finanzas inclusivas. Con la financiación del primer bono verde, BBVA ha logrado reducir la huella de carbono en cerca de 275.000 toneladas en 2018.

El bono verde emitido este miércoles 12 de junio forma parte de un marco de emisión de bonos sostenibles, vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Este marco da respuesta a los inversores interesados en luchar contra el cambio climático. También contribuye a la estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible de BBVA, con la que va a movilizar 100.000 millones de euros en financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera, de 2018 a 2025.

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