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La entidad se habrá desprendido a lo largo del año de activos improductivos por valor de 6.000 millones

Bankia vende activos inmobiliarios por valor de 1.480 millones a Lone Star

Bankia también ha vendida al fondo una cartera de crédito hipotecario valorada en 1.420 millones de dudoso cobro

Bankia ha llegado a un acuerdo con Lone Star Fund XI mediante el cual constituirán una sociedad conjunta a la que la entidad financiera aportará activos inmobiliarios por valor de 1.480 millones de euros e inmuebles en alquiler por 170 millones. Además, Bankia ha vendido un paquete de créditos hipotecarios de dudoso cobro por valor de 1.420 millones a un vehículo de inversión controlado por Lone Star Fund XI.

Según un comunicado de Bankia, los activos inmobiliarios se aportarán a dos sociedades. Una filial de Lone Star Fund XI comprará el 80% de las acciones y Bankia se quedará con el 20% restante.

Con esta operación, Bankia prevé reducir en 6.000 millones de euros sus activos improductivos durante 2018, lo que supone adelantar un año el calendario previsto en el Plan Estratégico 2018-2020.

Este plan contempla una disminución anual media de los activos problemáticos (dudosos y adjudicados) algo superior a los 2.900 millones de euros, con la finalidad de totalizar una bajada de 8.800 millones en el periodo.

Con ello, a la conclusión del ejercicio 2020 los activos improductivos se situarían en 8.400 millones de euros. De esta forma, la ratio de activos problemáticos quedará por debajo del 6% (frente al 12,5% en 2017) en bruto y del 3% en neto.

Está previsto que la operación se cierre en el segundo trimestre de 2019, momento en el cual se procederá a la baja de los activos en el balance de la entidad.

Se estima que la transacción generará a Bankia unos ahorros de costes superiores a los 200 millones de euros antes de impuestos durante los tres años siguientes al cierre de la misma.

La operación tendrá un impacto negativo en la cuenta de resultados de 2018 de aproximadamente 85 millones de euros. En sentido contrario, en el momento de su cierre, tendrá un efecto positivo en la ratio de capital CET1 fully loaded en el entorno de 12 puntos básicos.

Además de estas operaciones, la entidad ha llevado a cabo a lo largo de todo el año otras ventas de carteras de activos improductivos, que, junto a la reducción orgánica, supondrán en el conjunto del año una rebaja adicional en dudosos y adjudicados de 3.000 millones de euros.

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