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Indexa Capital pasa de los 70 a los 134 millones de euros bajo gestión

¿Cómo es el inversor valenciano de fondos indexados? Tiene 35 años y menos de 100.000 euros

¿Has pensado alguna vez en invertir en fondos indexados con comisiones mucho más bajas a las de los fondos de gestión activa? Un total de 600 valencianos lo hacen a través del gestor automatizado Indexa Capital que en su tercer año de vida ha pasando de 70 a 134 millones de euros bajo gestión de carteras de fondos de inversión indexados, casi el doble que hace un año. Además, en 2018, Indexa casi ha duplicado también su número de clientes, de 3.000 a 5.800.

De este volumen, algo más de un 5%, hasta siete millones de euros lo aportan inversores de la Comunitat, el 33% de Alicante, el 10,6% de Castellón y el 56,4% de Valencia, que de media aportan unos 11.666 euros.

En cuanto a su perfil, el 81,7% son hombres y el 18,3% mujeres. Además, un 7,3% tiene menos de 25 años, un 26% se mueve entre los 25 y los 34 años, y casi el 40% está entre 35 y 44 años.

En cuanto al patrimonio que declaran casi un 87% dispone de menos de 100.000 euros, casi diez puntos más que en el resto de España:

Cerca de 10 millones de euros, un 7% del total de fondos, pertenecen al equipo de Indexa y sus socios, según ha declarado el cofundador y consejero delegado, Unai Ansejo.

La rentabilidad de su cartera media (cartera de fondos 7/10 de 10 a 100 mil euros) ha sido de +5,3% TAE con una volatilidad de +7,6% en sus tres años de actividad, hasta diciembre de 2018.

Unai Ansejo y François Derbaix (dcha)

“En cuanto a rentabilidad acumulada de la cartera media, desde finales de 2015 a finales de 2018, ha sido de +16,2%, mientras la media de los fondos españoles de renta variable mixta internacional ha dado un raquítico +1,6% acumulado, 10 veces menos que la rentabilidad media de Indexa. Nuestras carteras ya son más rentables que el 95% de los fondos de inversión españoles de un riesgo comparable”, según confirma Ansejo.

Recientemente Indexa ha incorporado nuevos fondos indexados como el de bonos de economías emergentes y otro de acciones del Pacífico a las carteras de más de 100 mil euros, y un fondo indexado de acciones japonesas a las carteras de 10 a 100 mil euros.

En cuanto a sus planes de pensiones indexados, han entrado en el ranking de los 10 planes de acciones que más han crecido en 2018 y suman más de 17 millones de euros invertidos. Unai Ansejo confirma que siguen siendo los planes de pensiones individuales con las comisiones más bajas en España.

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