CaixaBank ha cerrado su segunda emisión de deuda senior no preferente, por importe de 1.000 millones de euros, si bien la demanda fue de 2.250 millones, según informa la entidad. En agosto de 2017, la entidad realizó la primera emisión de estas características por un importe de 1.250 millones. Este nuevo tipo de deuda ha sido diseñada por los reguladores para incrementar la solvencia de los bancos y garantizar la existencia de mayores pasivos que absorban pérdidas en caso de resolución de la entidad.

La alta demanda ha permitido rebajar el tipo de interés hasta +145 puntos básicos, 15 menos de los ofrecidos de inicio. El cupón se sitúa en el 1,75% con un vencimiento a 5 años.

A la emisión han concurrido más de 150 inversores institucionales, con una alta participación de inversores extranjeros, que han concentrado el 84% de la demanda. El 85% de la emisión se ha colocado en fondos de inversión y compañías de seguros.

Esta nueva emisión refuerza la posición de la entidad de cara a los futuros requerimientos de MREL (el colchón de solvencia) y refleja la intención del banco de aumentar la protección de acreedores senior y depositantes, a la vez que incrementa también los activos líquidos de alta calidad del grupo CaixaBank que, a 30 de junio, alcanzaban los 62.000 millones de euros, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 199%, muy por encima del mínimo requerido del 100% para 2018.

Quinta emisión del año
La entidad completa así su quinta emisión de deuda institucional en 2018 y es el único emisor español que, tanto en 2017 como en 2018, ha accedido al mercado en todos los formatos de deuda, tras haber emitido cédulas hipotecarias, deuda senior, deuda senior no preferente, deuda subordinada Tier 2 y participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones (Cocos). En conjunto, las emisiones de 2018 de CaixaBank han alcanzado cerca de 6.000 millones de euros.

Los bancos colocadores de esta emisión han sido CaixaBank CIB, Barclays, Credit Suisse, JP Morgan y Natixis.