BBVA ha salido a los mercados con el bono verde de mayor importe (1.000 millones de euros) realizado por una entidad financiera de la eurozona. Es una emisión de deuda senior no preferente, a un plazo de 7 años, que convierte a BBVA en el primer banco español en emitir un bono verde. La elevada demanda, tres veces superior al importe final, permitió bajar el precio a ‘midswap’ más 80 puntos básicos.

“Estamos comprometidos con las finanzas sostenibles y esta emisión es un ejemplo más”, señaló Carlos Torres Vila, consejero delegado de la entidad.

En tan solo tres horas, el libro de órdenes de los inversores superaba los 3.000 millones de euros. La sobredemanda permitió bajar el precio desde ‘midswap’ más 95 puntos básicos, a ‘midswap’ más 80 puntos básicos.

La mayor parte de las órdenes procedieron de inversores socialmente responsables (51%). Por países destacó la presencia de Francia (un 40%), Alemania y Austria (un 17%), países nórdicos (un 11%), Bélgica y Luxemburgo (un 8%) y Reino Unido e Irlanda (también un 8%). Por tipo de inversor, han participado gestoras de fondos de inversión (un 70%), aseguradoras y fondos de pensiones (un 18%), y bancos (un 9%), entre otros.

Un bono verde tiene como objetivo desarrollar el papel clave que los mercados de deuda pueden desempeñar en la financiación de proyectos que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental. En los bonos verdes, los fondos se destinan exclusivamente a financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles, ya sean nuevos o existentes.

El primer bono verde de BBVA llega pocos días después de que la entidad publicase su marco de emisión de bonos sostenibles, vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Este marco da respuesta a los inversores interesados en luchar contra el cambio climático. Con este tipo de emisiones, el banco canaliza fondos para financiar proyectos en sectores como las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión de residuos, el tratamiento del agua o el acceso a necesidades esenciales y servicios como vivienda o finanzas inclusivas.

El proyecto es movilizar hasta 100.000 millones de euros en financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera, de aquí al año 2025.