Banco Sabadell amplía capital y da entrada a inversores internacionales

Banco Sabadell amplía capital y da entrada a inversores internacionales

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El Consejo de Administración de Banco Sabadell ha aprobado una operación de incremento de capital por importe de hasta 1.400 millones de euros aproximadamente, mediante dos aumentos de capital consecutivos, con el objetivo de robustecer el capital, dando entrada, así mismo, a nuevos accionistas significativos para la futura internacionalización del banco.[mepr-rule id=”598″ ifallowed=”show”]

El primero, de un importe de hasta 650 millones de euros, de los que ya hay comprometidos 425 millones de euros, a un precio de 1,64 euros por acción, está destinado a inversores internacionales “de importancia estratégica” y se llevará a cabo mediante una colocación privada acelerada (accelerated bookbuilding), según ha confirmado la entidad.

El segundo, dirigido a los accionistas de Banco Sabadell, consiste en un aumento de capital con derechos de suscripción preferente y se llevará a cabo tras completarse la colocación acelerada de la primera ampliación. Las acciones se ofrecerán al precio de 1,10 euros por acción y los derechos de suscripción preferente cotizarán del 16 al 27 septiembre.

Estas acciones empezarán a cotizar en el mercado el próximo día 8 de octubre y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las actualmente cotizadas.

“La decisión de llevar a cabo esta operación mediante dos ampliaciones de capital sucesivas se ha tomado tras constatar el creciente interés de inversores internacionales por entrar en el capital de Banco Sabadell como accionistas estables y sumarse así a su proyecto empresarial”, señalan desde la entidad.

La operación, según las mismas fuentes, permitirá a Banco Sabadell adecuar su ratio de capital tras las últimas adquisiciones realizadas en España y situarse entre los bancos mejor capitalizados de Europa, con un ratio proforma de Core Tier 1 EBA por encima del 11%.

La operación está asegurada en su totalidad por Deutsche Bank AG y JP Morgan Securities International.

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